> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://one-loop.gitbook.io/help/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://one-loop.gitbook.io/help/plattform/one-loop-plattform/buchungen-und-aufgaben/aufgaben/notizen-und-aufgaben-ubersichtlich-formatieren.md). # Notizen und Aufgaben übersichtlich formatieren ## Was du damit erreichst Formatierte Notizen und Aufgabenbeschreibungen machen Übergaben und nächste Schritte schneller verständlich. Du hebst Wichtiges hervor, strukturierst mehrere Punkte als Liste und verlinkst auf die Unterlagen, die wirklich gebraucht werden. Die Formatierung bleibt in den Bereichen lesbar, in denen Notizen und Aufgaben angezeigt werden – zum Beispiel bei Kontakten, Chancen, Unternehmen, Gesprächen und Kalendern. ## Das steht dir zur Verfügung Die Bearbeitungsleiste bietet die folgenden, aktuell bestätigten Funktionen: | Funktion | Wann sie sinnvoll ist | | -------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | | **Fett**, *kursiv*, unterstrichen, durchgestrichen | Eine Priorität markieren, einen Hinweis hervorheben oder einen erledigten Punkt sichtbar lassen. | | Aufzählung | Für Stichpunkte, Gesprächsnotizen und ungeordnete Ideen. | | Nummerierte Liste | Für Arbeitsschritte, Rückrufe und Aufgaben mit fester Reihenfolge. | | Link einfügen oder bearbeiten | Für Dateien, Ordner, Anleitungen oder andere Arbeitsunterlagen. | | Rückgängig / Wiederholen | Um eine Änderung während der Bearbeitung sicher zurückzunehmen oder erneut anzuwenden. | Beim Einfügen aus einem Dokument bleiben einfache Hervorhebungen, Listen und Links in der Regel erhalten. Kontrolliere den Text trotzdem vor dem Speichern: komplexe Layouts und Medien werden nicht übernommen. ## Eine Notiz oder Aufgabenbeschreibung schreiben 1. Öffne einen Kontakt, eine Chance oder den Aufgabenbereich und wähle eine bestehende Notiz beziehungsweise Aufgabe aus – oder erstelle eine neue. 2. Klicke in das Beschreibungsfeld. 3. Schreibe zuerst einen kurzen Satz, der den Anlass oder das gewünschte Ergebnis nennt. 4. Markiere erst danach den Text, den du hervorheben oder in eine Liste umwandeln möchtest. 5. Speichere die Notiz oder Aufgabe. 6. Öffne sie anschließend noch einmal und prüfe, ob Priorität, Schritte und Link sofort verständlich sind. Eine gute Aufgabenbeschreibung beantwortet immer drei Fragen: 1. Was ist zu erledigen? 2. Bis wann oder in welcher Reihenfolge? 3. Wo findet die zuständige Person die nötige Information? ## Einen verständlichen Link einfügen 1. Markiere den Text, der anklickbar werden soll, zum Beispiel `Gesprächszusammenfassung öffnen`. 2. Klicke in der Bearbeitungsleiste auf das Link-Symbol. 3. Trage die vollständige Adresse im Pflichtfeld **URL** ein. 4. Prüfe im Feld **Anzeigetext**, ob der Link für Leser:innen verständlich benannt ist. 5. Wähle bei **Aktion**, ob sich das Ziel in einem neuen Fenster öffnen soll. 6. Speichere den Link und anschließend die Notiz oder Aufgabe. Im Link-Dialog kannst du einen bestehenden Link auch wieder entfernen. Verlinke möglichst auf eine einzelne, passende Datei oder Anleitung – nicht auf eine lange Liste ungeordneter Unterlagen. ## Wo die Formatierung sichtbar bleibt Notizen und Aufgabenbeschreibungen werden mit ihrer einfachen Struktur in mehreren Arbeitsbereichen angezeigt: * Kontakte * Chancen * Unternehmen * Gespräche * Kalender Das ist besonders hilfreich bei einer Übergabe: Die nächste Person erkennt durch Hervorhebung und Reihenfolge, was bereits geklärt wurde und welcher Schritt offen ist. ## Grenzen, die du kennen solltest Die Funktion ist bewusst ein schlanker Texteditor. Nicht verfügbar sind: * Bilder und Tabellen * Überschriften und Codeblöcke * Textfarben und Textausrichtung * Aufgabenlisten mit anklickbaren Kontrollkästchen Beim Exportieren oder Drucken kann die Darstellung vereinfacht werden. Prüfe bei einer formalen Übergabe deshalb den Export, statt dich allein auf die Ansicht in ONE LOOP zu verlassen. Das Klicken auf einen Link wird durch diese Funktion nicht gesondert ausgewertet. Auf dem Mobilgerät bleibt eine gespeicherte Formatierung lesbar. Falls die Bearbeitungsleiste dort nicht erscheint, nimm die Bearbeitung in der Webansicht vor. ## Häufige Probleme ### Der Link ist nicht anklickbar Markiere zuerst den gewünschten Anzeigetext und füge danach die vollständige URL über das Link-Symbol ein. Speichere sowohl den Link-Dialog als auch die Notiz beziehungsweise Aufgabe. ### Eingefügter Text sieht anders aus als im Originaldokument Das ist normal bei komplexeren Vorlagen. Überarbeite die hervorgehobenen Stellen, Listen und Links direkt im Beschreibungsfeld und entferne unnötige Formatierung. ### Die Notiz wird unübersichtlich Schreibe eine kurze Zusammenfassung und ordne die nächsten Schritte als Liste. Für umfangreiche Unterlagen ist ein klar benannter Link besser als ein kopierter Langtext. ## Praxisbeispiel: Rückruf nach einem Erstgespräch Nach einem Erstgespräch legt ein Teammitglied eine Aufgabe an: 1. Es schreibt fett: **Rückruf bis Mittwoch, 15 Uhr**. 2. Darunter folgt eine nummerierte Liste: Angebot prüfen, Rückfrage klären, Rückruf durchführen. 3. Der Text `Gesprächszusammenfassung öffnen` führt direkt zur passenden Datei. 4. Nach dem Speichern prüft die zuständige Person die Aufgabe und erkennt sofort Priorität, Reihenfolge und Kontext. So wird eine Notiz zu einer klaren, überprüfbaren Arbeitsanweisung statt zu einem langen Fließtext. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://one-loop.gitbook.io/help/plattform/one-loop-plattform/buchungen-und-aufgaben/aufgaben/notizen-und-aufgaben-ubersichtlich-formatieren.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.