> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://one-loop.gitbook.io/help/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://one-loop.gitbook.io/help/plattform/one-loop-plattform/kalender-einrichten-und-verwalten/dienstleistungstermine-in-der-mobilen-app-anlegen.md). # Dienstleistungstermine in der mobilen App anlegen Lege Dienstleistungstermine unterwegs in der mobilen App an, prüfe Verfügbarkeit, Team und Zusammenfassung und erfasse bei Bedarf die Einsatzadresse. ## Wofür diese Terminart gedacht ist Ein Dienstleistungstermin bündelt den Ablauf für eine konkrete Leistung direkt in der mobilen App. Du kannst unterwegs den Kontakt auswählen, einen passenden Ort bestimmen, eine oder mehrere Dienstleistungen zusammenstellen, Teammitglieder zuordnen und einen freien Termin auswählen. Das ist sinnvoll für Teams, die Termine nicht nur am Schreibtisch planen: etwa im Außendienst, am Empfang oder nach einem Kundengespräch. Die App berücksichtigt dabei die im Standort vorbereitete Verfügbarkeit. Sie zeigt nur Zeiten, die zu Dienstleistung, Team und verfügbaren Ressourcen passen. Eine Buchung kann mehrere Dienstleistungen enthalten. Sie bleibt trotzdem ein gemeinsamer Termin mit einer Zusammenfassung. Ein zugehöriger Workflow für Dienstleistungsbuchungen startet dabei einmal pro Buchung – nicht einmal je ausgewählter Dienstleistung. ## Was vor dem Start eingerichtet sein muss Prüfe diese Voraussetzungen, bevor du einen Termin unterwegs anlegst: | Voraussetzung | Warum sie wichtig ist | | -------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Dienstleistungskalender und Dienstleistungen | Nur vorbereitete Dienstleistungen können ausgewählt werden. | | Teammitglieder und Arbeitszeiten | Die App kann nur passende Personen und freie Zeiten anbieten, wenn ihre Verfügbarkeit hinterlegt ist. | | Orte und Ressourcen | Räume, Geräte oder Einsatzorte beeinflussen, ob ein Zeitfenster verfügbar ist. | | Kontakt | Der Termin wird einem Kontakt zugeordnet; wähle ihn vor allen weiteren Angaben sorgfältig aus. | | Aktuelle mobile App | Der Eintrag für neue Dienstleistungstermine muss im Kalender sichtbar sein. | | Adress-Ort für Einsätze vor Ort | Nur ein entsprechend eingerichteter Ort blendet die erforderliche Einsatzadresse ein. | Ist ein Zeitfenster nicht sichtbar, lege den Termin nicht einfach zu einer anderen Zeit an. Prüfe zunächst Arbeitszeiten, abweichende Tageszeiten, Feiertage, Ressourcen und die gewählte Dienstleistung. ## Einen Termin Schritt für Schritt anlegen 1. Öffne in der mobilen App den **Kalender**. 2. Tippe auf das Plus-Symbol und wähle **Neuer Dienstleistungstermin**. 3. Suche den richtigen Kontakt und wähle ihn aus. 4. Wähle bei mehreren vorhandenen Orten den passenden Ort. 5. Suche und wähle eine oder mehrere Dienstleistungen. 6. Wähle eine Variante, wenn die Dienstleistung mehrere Ausführungen anbietet. 7. Ergänze optionale Zusatzleistungen nur, wenn sie wirklich zum Termin gehören. Bei mengenbasierten Zusatzleistungen prüfst du auch die Anzahl. 8. Ordne jeder Dienstleistung das passende Teammitglied zu. 9. Wähle einen vorgeschlagenen freien Zeitpunkt. Eine manuelle Zeit steht nur zur Verfügung, wenn sie im Standort aktiviert ist. 10. Prüfe die Zusammenfassung und tippe erst dann auf **Termin buchen**. Die in der App sichtbaren Felder können je nach gewählter Dienstleistung abweichen. Folge immer der Reihenfolge des Formulars. Eine Auswahl später zu ändern kann verfügbare Teammitglieder oder Zeitfenster verändern. ## Ort, Dienstleistung und Team richtig zusammenbringen Der Ort ist nicht nur eine Adresse. Er entscheidet mit darüber, welche Teammitglieder in der Auswahl erscheinen. Bei mehreren physischen Orten zeigt die App nur Orte, denen verfügbares Personal zugeordnet ist. Eine Dienstleistung kann Varianten haben. Varianten unterscheiden sich zum Beispiel in Dauer oder Art der Durchführung. Wähle sie deshalb vor dem Team und vor der Zeit. Die App kann dann die Verfügbarkeit für genau diese Auswahl prüfen. Optionales Zusatzangebot bedeutet: Es ergänzt die gewählte Dienstleistung, ist aber nicht zwingend Teil jeder Buchung. Prüfe vor dem Speichern: * Gehört der Zusatz wirklich zu diesem Termin? * Ist die Anzahl bei mengenbasierten Ergänzungen richtig? * Ist für jede Dienstleistung ein passendes Teammitglied ausgewählt? * Passt der Ort zu Team und Leistung? Bei mehreren Dienstleistungen sieht das Team alles gemeinsam in einer Buchung. Lege zusammenhängende Leistungen nicht als getrennte Termine an, wenn sie im selben Besuch stattfinden sollen. ## Verfügbarkeit verstehen und prüfen Die freie Zeit wird laufend aus mehreren Informationen ermittelt: * Arbeitszeiten des ausgewählten Teammitglieds, * abweichende Tageszeiten oder Feiertage, * Dauer der gewählten Dienstleistung und Variante, * Verfügbarkeit zugeordneter Räume oder Geräte und * bereits bestehende Termine. Darum können Zeitfenster verschwinden, sobald du eine andere Dienstleistung, ein anderes Teammitglied oder einen anderen Ort auswählst. Das schützt vor Überschneidungen. Wenn kein passender Zeitpunkt erscheint: 1. Prüfe, ob der richtige Ort ausgewählt ist. 2. Prüfe Teammitglied und gewählte Dienstleistungen. 3. Kontrolliere abweichende Tageszeiten, Abwesenheiten und Ressourcen. 4. Wähle erst danach eine andere Zeit oder passe die Zusammenstellung an. ## Einsatzadresse für Termine vor Ort erfassen Für mobile Einsätze kann ein Ort so eingerichtet sein, dass die buchende Person die Einsatzadresse angibt. Wählst du diesen Ort, erscheint im mobilen Terminformular ein zusätzliches, erforderliches Adressfeld. Der Ort wird im Standort unter **Kalendereinstellungen > Dienstleistungen > Orte** vorbereitet. Dort wird beim jeweiligen Ort die Option aktiviert, mit der Buchende ihre eigene Einsatzadresse eingeben dürfen. Der Ort muss außerdem der Verfügbarkeit des benötigten Teams zugeordnet sein. Im mobilen Ablauf: 1. Wähle Kontakt, Dienstleistung und den vorbereiteten Einsatzort. 2. Öffne unter **Ortsdetails** die Ortsauswahl und wähle diesen Ort. 3. Trage die vollständige Einsatzadresse ein. 4. Ergänze Dienstleistung, Teammitglied, Datum, Uhrzeit und Status. 5. Prüfe alle Angaben und speichere den Termin. Ohne Adresse kann dieser Termin nicht gespeichert werden. Die App weist direkt am Feld darauf hin. Das verhindert, dass ein Außendiensttermin ohne nötigen Einsatzort entsteht. Nach dem Speichern erscheint die Adresse in den Termindetails unter **Ortsdetails**. Dort kannst du sie kopieren oder über **Ort anzeigen** in der Karten-App des Geräts öffnen. Beim Bearbeiten oder Duplizieren des Termins wird die vorhandene Adresse übernommen. Prüfe sie trotzdem jedes Mal: Sie kann für den nächsten Einsatz abweichen. Hat ein Ort mehrere Ortsarten, richtet sich das Verhalten nach der im Termin ausgewählten Art. Nur bei der Art mit Adressabfrage wird das Feld eingeblendet und zur Pflicht. ## Zusammenfassung vor dem Speichern lesen Die Zusammenfassung ist der letzte Kontrollpunkt. Prüfe dort mindestens: * Kontakt, * Ort oder Einsatzadresse, * Dienstleistungen und Varianten, * Zusatzleistungen und Mengen, * zugeordnetes Team, * Datum und Uhrzeit, * Status und * automatisch vorgeschlagenen Termin-Titel. Bei neuen Dienstleistungsterminen kann der Titel aus den Einstellungen für Dienstleistungsbuchungen vorbelegt sein. Ohne eigene Vorgabe dient der Kontaktname als Ausgangspunkt. Diese automatische Vorbelegung gilt für neue Buchungen; beim Bearbeiten, Verschieben oder Duplizieren bleibt der vorhandene Termin als Ausgangspunkt erhalten. Eine mobile Dienstleistungsbuchung selbst nimmt keine Zahlung entgegen. Plane einen benötigten Zahlungsvorgang daher in dem dafür vorgesehenen Bereich ein. ## Bestehende Termine nach Dienstleistung filtern Im Kalender kannst du vorhandene Dienstleistungstermine auf eine oder mehrere Dienstleistungen eingrenzen: 1. Öffne den Kalender. 2. Tippe oben auf die farbigen Kennzeichnungen der ausgewählten Dienste. 3. Öffne im Filterbereich den Reiter **Kalender** und anschließend **Dienstleistungen**. 4. Suche nach einer Dienstleistung, falls die Liste lang ist. 5. Wähle eine oder mehrere Dienstleistungen aus. 6. Prüfe die gefilterte Kalenderansicht. Die Filterung verändert keine Termine. Sie hilft dem Team nur, schnell die für eine Leistung relevanten Einträge in Monats-, Wochen- oder Listenansicht zu sehen. ## Sicher testen Lege vor dem Alltagseinsatz einen vollständigen Testtermin an: 1. Wähle einen Testkontakt. 2. Buche eine Dienstleistung mit einem verfügbaren Teammitglied. 3. Prüfe, ob die freie Zeit bei einem Wechsel des Teams oder Orts nachvollziehbar reagiert. 4. Teste bei einem Einsatz vor Ort den vorbereiteten Adress-Ort: Lasse die Adresse einmal leer und prüfe die Hinweisnachricht. 5. Gib die Adresse ein, speichere den Termin und kontrolliere sie danach in den Termindetails. 6. Öffne die Adresse über **Ort anzeigen** und prüfe die Zielangabe in der Karten-App. 7. Prüfe die Terminübersicht und den einmaligen Start des zugehörigen Workflows. ## Typische Probleme ### Kein freies Zeitfenster wird angezeigt Prüfe zuerst Ort, Teammitglied, Dauer, Arbeitszeit-Ausnahmen und Ressourcen. Ein fehlendes Zeitfenster ist meist eine korrekte Verfügbarkeitsprüfung und kein Grund, diese zu umgehen. ### Das Adressfeld erscheint nicht Prüfe, ob du den richtigen vorbereiteten Einsatzort gewählt hast. Fehlt die Option bei diesem Ort, muss sie im Standort eingerichtet und dem Team zugeordnet werden. ### Der Termin lässt sich nicht speichern Bei einem Einsatzort mit Adressabfrage muss die vollständige Adresse eingetragen sein. Ergänze das Feld und prüfe danach erneut alle Pflichtangaben. ### Die Adresse stimmt beim wiederholten Termin nicht mehr Beim Bearbeiten oder Duplizieren ist die alte Adresse vorausgefüllt. Überschreibe sie für den neuen Einsatz und kontrolliere die Termindetails nach dem Speichern. ## Praxisbeispiel Ein Reparaturbetrieb nimmt unterwegs eine Anfrage entgegen. Die Mitarbeiterin öffnet den Kalender, startet einen Dienstleistungstermin und wählt den Kontakt. Sie entscheidet sich für den Einsatzort mit Adressabfrage, trägt die Einsatzadresse ein und fügt die passende Reparaturleistung samt Teammitglied hinzu. Die App zeigt nur freie Zeiten, die zu dieser Kombination passen. Vor dem Speichern prüft sie Adresse, Team und Terminzeit in der Zusammenfassung. Nach dem Speichern öffnet sie die Termindetails, kontrolliert die hinterlegte Adresse und testet die Kartenfunktion. So hat der Techniker beim Termin alle benötigten Angaben an einem Ort. Weiterführend: Dienstleistungskalender einrichten · Termindetails in der mobilen App zentral verwalten. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://one-loop.gitbook.io/help/plattform/one-loop-plattform/kalender-einrichten-und-verwalten/dienstleistungstermine-in-der-mobilen-app-anlegen.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.