> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://one-loop.gitbook.io/help/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://one-loop.gitbook.io/help/plattform/one-loop-plattform/kontakte-und-unternehmen/kontakte-verwalten/kontakte-mit-einer-beziehung-verknupfen.md). # Kontakte mit einer Beziehung verknüpfen ## Was eine Kontaktbeziehung leistet Eine Kontaktbeziehung verbindet zwei bereits vorhandene Kontaktprofile miteinander. Sie eignet sich für einen Zusammenhang, der beim Öffnen eines Kontakts sofort sichtbar sein soll – etwa zwischen Familienmitgliedern, einer Führungskraft und Mitarbeitenden oder zwei Personen mit unterschiedlichen Rollen in einem Vorgang. Die Verbindung ist kein neues Kontaktprofil und ersetzt keine Kontaktdaten. Sie zeigt den Zusammenhang zwischen den beiden bestehenden Profilen. Nach dem Speichern ist die Beziehung in beiden Kontaktprofilen sichtbar. > **Beispiel:** Du verknüpfst Jana als „Ansprechperson“ mit Leon als „Stellvertretung“. Öffnet jemand später eines der beiden Profile, sieht die Person den jeweils verbundenen Kontakt und die passende Rolle. ## Zuerst entscheiden: Welche Rollen sollen sichtbar sein? Lege vor der Einrichtung fest, ob beide Kontakte dieselbe oder unterschiedliche Rollen sehen sollen. Damit bleibt die Liste der Beziehungen verständlich und wird nicht mit ähnlichen Bezeichnungen doppelt gepflegt. | Art der Bezeichnung | Wann sie passt | Beispiel im ersten Profil | Beispiel im zweiten Profil | | ------------------------------------ | ---------------------------------------------- | ------------------------- | -------------------------- | | Eine gemeinsame Bezeichnung | Beide Seiten haben dieselbe Rolle zueinander. | Kollegin oder Kollege | Kollegin oder Kollege | | Zwei zusammengehörende Bezeichnungen | Jede Seite hat eine andere, feste Perspektive. | Führungskraft | Mitarbeitende Person | Wähle Begriffe, die auch für neue Teammitglieder ohne Erklärung verständlich sind. Für dieselbe fachliche Beziehung sollte es nur eine einheitliche Rollenregel geben. ## Voraussetzungen * Beide Kontakte sind bereits im Standort vorhanden. * Die gewünschte Rollenbeziehung wurde einmalig eingerichtet. * Du kannst die Kontaktprofile öffnen und bearbeiten. * Für eine Rollenbeziehung mit zwei Bezeichnungen kennst du beide Seiten, zum Beispiel „Käuferseite“ und „Verkäuferseite“. Wenn der Beziehungsbereich oder eine benötigte Rolle fehlt, richte nicht ersatzweise eine falsche Verbindung ein. Kläre zunächst, ob die Beziehung im Standort eingerichtet und für deine Rolle verfügbar ist. ## Rollenbeziehung einmalig einrichten Die Einrichtung der Rollenbeziehung und das spätere Verknüpfen von Kontakten sind zwei getrennte Aufgaben. Die Einrichtung legt fest, welche Auswahl beim Team später erscheint. Das Verknüpfen verwendet diese Auswahl dann an einzelnen Kontaktprofilen. 1. Öffne **Einstellungen** und anschließend den Bereich **Objekte**. 2. Wähle **Kontakte**. 3. Öffne den Bereich für Beziehungen bzw. verknüpfte Einträge. 4. Wähle **Beziehung erstellen**. 5. Wähle als Zielobjekt **Kontakte**. 6. Entscheide dich für eine gemeinsame Bezeichnung oder ein Paar aus zwei Bezeichnungen. 7. Gib die Rolle oder beide Rollen ein. 8. Prüfe die Vorschau. Sie zeigt, wie die Verbindung in den Kontaktprofilen gelesen wird. 9. Speichere die Rollenbeziehung. ### Gemeinsame Bezeichnung verwenden Eine gemeinsame Bezeichnung wird auf beiden Seiten gleich angezeigt. Das passt zu symmetrischen Verbindungen, zum Beispiel „Kollegin oder Kollege“, „Familienmitglied“ oder „Mitglied desselben Haushalts“. Lege hier keine Rollen ein, die in Wirklichkeit unterschiedliche Perspektiven benötigen. Wenn eine Seite „Führungskraft“ und die andere „Mitarbeitende Person“ sehen soll, verwendest du ein Rollenpaar. ### Rollenpaar verwenden Ein Rollenpaar verbindet zwei unterschiedliche, aber zusammengehörende Begriffe. Beim Verknüpfen wählst du die Rolle aus Sicht des geöffneten Profils. Die Gegenrolle wird dem anderen Profil zugeordnet. Prüfe die Vorschau besonders sorgfältig. Eine vertauschte Rollenreihenfolge fällt oft erst später im Alltag auf und führt dann zu missverständlichen Kontaktprofilen. ## Zwei Kontakte miteinander verbinden 1. Öffne **Kontakte** und wähle den ersten Kontakt aus. 2. Öffne im rechten Bereich des Kontaktprofils den Bereich für **verknüpfte Einträge**. In der Oberfläche ist er über das Symbol mit verbundenen Punkten erreichbar. 3. Klappe den Abschnitt **Kontakte** auf. 4. Wähle **Hinzufügen** oder **Kontakt verknüpfen**. 5. Suche den zweiten Kontakt und wähle ihn aus. 6. Wähle die vorbereitete Rollenbezeichnung. 7. Bestätige die Verbindung. Der zweite Kontakt wird dabei nicht kopiert. Beide Profile bleiben eigenständig; die Beziehung macht ihren Zusammenhang sichtbar. ## Ergebnis sofort prüfen Prüfe die Verbindung unmittelbar nach dem Speichern auf beiden Seiten: 1. Im geöffneten Kontaktprofil steht der zweite Kontakt im Bereich der verknüpften Einträge. 2. Die angezeigte Rolle passt aus Sicht dieses Profils. 3. Öffne den zweiten Kontakt. Dort ist die Verbindung ebenfalls sichtbar. 4. Bei einem Rollenpaar steht dort die passende Gegenrolle. Diese Gegenprüfung ist besonders wichtig, wenn zwei unterschiedliche Rollen verwendet werden. Sie verhindert, dass zum Beispiel beide Profile fälschlich dieselbe Rolle zeigen. ## Beziehungen später ändern oder entfernen ### Eine bestehende Verbindung entfernen 1. Öffne eines der beiden Kontaktprofile. 2. Öffne den Bereich der verknüpften Einträge. 3. Suche die betreffende Beziehung. 4. Wähle die Option zum Entfernen der Verbindung. 5. Prüfe anschließend auch das zweite Kontaktprofil. Das Entfernen löst nur die Verbindung. Keiner der beiden Kontakte wird dadurch gelöscht. ### Eine Rollenbezeichnung ändern Öffne **Einstellungen → Objekte → Kontakte** und suche die betreffende Rollenbeziehung. Dort kannst du die Einrichtung über das Menü mit den weiteren Optionen bearbeiten. Eine Umbenennung ändert die sichtbare Bezeichnung, nicht die bereits verknüpften Kontakte. Prüfe nach einer Änderung dennoch einige vorhandene Beziehungen: Die neue Formulierung muss auf beiden Seiten noch fachlich passen. ## Grenzen, die du kennen solltest * Eine Kontaktbeziehung dient der Orientierung im Kontaktprofil. Allein durch die Verknüpfung wird keine Nachricht versendet und kein Ablauf gestartet. * Ein Kontakt kann bis zu zehn Beziehungen führen. Plane deshalb wenige, klare und wiederverwendbare Rollen. * Eine Rollenbezeichnung kann bis zu 1.000 Kontakte verbinden. Nutze deshalb allgemeine Begriffe nur dann, wenn sie wirklich für viele Fälle passen. * Wenn ein Kontakt gelöscht wird, wird die dazugehörige Verbindung entfernt. * Eine Rollenbezeichnung lässt sich erst löschen, nachdem die damit verbundenen Beziehungen entfernt wurden. Das Löschen der Bezeichnung ist dauerhaft. ## Typische Fehler gezielt beheben ### Die gewünschte Rolle fehlt in der Auswahl Die Rollenbeziehung wurde noch nicht eingerichtet oder steht deiner Rolle nicht zur Verfügung. Stoppe die Verknüpfung und kläre die Einrichtung, bevor du eine unpassende Rolle auswählst. ### Auf beiden Profilen steht die falsche Rolle Das Rollenpaar wurde beim Einrichten vertauscht oder beim Verknüpfen aus der falschen Perspektive gewählt. Öffne beide Profile, entferne die falsche Verbindung und verknüpfe sie mit der korrekten Rollenrichtung erneut. ### Die Verbindung ist nur in einem Kontaktprofil sichtbar Öffne den Bereich der verknüpften Einträge erneut und prüfe, ob die Auswahl gespeichert wurde. Eine bestätigte Kontaktbeziehung wird in beiden Profilen geführt. Ist das nicht der Fall, entferne den unvollständigen Eintrag und lege die Verbindung neu an. ### Es gibt zu viele ähnliche Rollen Konsolidiere die Rollenbezeichnungen. Verwende nicht gleichzeitig Varianten wie „Mitarbeitende“, „Mitarbeiter“ und „Teammitglied“, wenn sie denselben Zusammenhang meinen. Eine klare Liste spart dem Team Rückfragen und vermeidet doppelte Beziehungen. ## Praxisbeispiel: Führungskraft und Mitarbeitende Person Ein Unternehmen möchte Ansprechpartner klar zuordnen: 1. In den Einstellungen wird ein Rollenpaar mit **Führungskraft** und **Mitarbeitende Person** angelegt. 2. Im Profil von Nora wird der Bereich für verknüpfte Einträge geöffnet. 3. Der Kontakt Tim wird hinzugefügt und Nora erhält die Rolle **Führungskraft**. 4. Nach dem Speichern wird das Profil von Tim geöffnet. 5. Dort erscheint Nora automatisch mit der Gegenrolle **Mitarbeitende Person**. So sieht jede Person im Team direkt, wie die beiden Kontakte zueinander gehören, ohne Notizen durchsuchen oder dieselben Angaben in mehreren Feldern pflegen zu müssen. ## Kurz-Check vor dem Speichern * Sind beide Kontakte die richtigen Profile? * Ist die Rolle für beide Seiten verständlich? * Bei einem Rollenpaar: Stimmt die Gegenrolle? * Hast du die Verbindung in beiden Kontaktprofilen kontrolliert? * Bleiben die Rollen auch verständlich, wenn später weitere Kontakte hinzukommen? --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://one-loop.gitbook.io/help/plattform/one-loop-plattform/kontakte-und-unternehmen/kontakte-verwalten/kontakte-mit-einer-beziehung-verknupfen.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.