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# Kontaktinteraktionen mit Punkten bewerten

Lege nachvollziehbare Punktregeln für Kontaktinteraktionen an, prüfe sie im Entwurf und veröffentliche nur Regeln, die dein Team wirklich nutzen möchte.

## Kurz erklärt

Die Kontaktbewertung vergibt Punkte, wenn ein Kontakt eine festgelegte Interaktion ausführt. Mit diesen Punkten kannst du Kontakte später besser einordnen und gezielt prüfen. Ein Kontakt mit mehreren passenden Interaktionen kann so schneller auffallen als ein Kontakt ohne Aktivität.

Punkte sind eine Orientierung, keine automatische Entscheidung. Lege deshalb nur Regeln an, die für euer Team eine klare Bedeutung haben.

## Was eine Regel bewirkt

Jede Regel besteht aus zwei Teilen:

| Teil              | Bedeutung                                    | Beispiel                                                                                            |
| ----------------- | -------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Auslöser**      | Die Interaktion, auf die die Regel reagiert. | Eine E-Mail wurde geöffnet, ein Link wurde geklickt oder ein Kontakt erhält ein bestimmtes Merkmal. |
| **Punktänderung** | Punkte werden hinzugefügt oder abgezogen.    | Für einen passenden Link-Klick werden 3 Punkte ergänzt.                                             |

Die Punkte aus mehreren Regeln fließen in die sichtbare Kontaktbewertung ein. Eine Regel sollte deshalb beschreiben, warum genau diese Interaktion für euch relevant ist.

> **Gut zu wissen:** Eine einzelne E-Mail-Öffnung ist oft nur ein schwaches Signal. Eine Kombination mehrerer eindeutig passender Interaktionen ist für die Priorisierung aussagekräftiger.

## Vor dem Anlegen planen

Kläre im Team vorab:

1. Welche Interaktionen zeigen bei euch wirklich Interesse oder Fortschritt?
2. Wann sind zusätzliche Punkte sinnvoll?
3. Wann soll eine Regel Punkte abziehen?
4. Welche Punktzahl ist so klein, dass einzelne Ereignisse die Bewertung nicht übermäßig beeinflussen?
5. Wer prüft die Regeln regelmäßig auf doppelte oder veraltete Einträge?

Beginne mit wenigen Regeln. Eine kurze, gut verstandene Liste ist hilfreicher als viele ähnliche Regeln, deren Wirkung niemand mehr erklären kann.

## Die Regelübersicht öffnen

1. Öffne **Einstellungen**.
2. Wähle **Kontaktbewertung verwalten**.
3. In der Übersicht siehst du die vorhandenen Regeln als Tabelle.
4. Prüfe die Spalte mit der Aktion und die Berechnung, bevor du etwas änderst.
5. Nutze die Suche, wenn du eine bestimmte Regel schnell finden möchtest.

Die Übersicht zeigt auch, wie viele Regeln gerade sichtbar sind. Bei vielen Einträgen helfen Suche, Seitenwechsel und die Auswahl der sichtbaren Zeilen, den Überblick zu behalten.

## Eine neue Regel als Entwurf anlegen

Nutze den Entwurfsmodus, wenn du Änderungen erst vorbereiten möchtest, ohne die aktuelle Bewertung sofort zu verändern.

1. Öffne **Kontaktbewertung verwalten**.
2. Aktiviere den Entwurfsmodus.
3. Wähle **Neue Regel hinzufügen**.
4. Wähle den passenden Auslöser aus, zum Beispiel eine E-Mail-Öffnung, einen Link-Klick, einen Terminstatus oder ein Kontaktmerkmal.
5. Ergänze die weiteren Bedingungen, die für diesen Auslöser sichtbar werden.
6. Entscheide, ob Punkte **hinzugefügt** oder **abgezogen** werden.
7. Trage eine nachvollziehbare Punktzahl ein.
8. Speichere die Regel.
9. Prüfe sie in der Tabelle: Stimmen Auslöser und Berechnung mit deiner Absicht überein?

Die sichtbaren Auswahlfelder hängen vom Auslöser ab. Wähle nur Bedingungen, die ihr im Alltag tatsächlich verwendet. So vermeidest du Regeln, die niemand später zuordnen kann.

## Entwurf prüfen und veröffentlichen

Der Entwurfsmodus trennt vorbereitete Änderungen von den aktiven Regeln.

1. Öffne die Regelübersicht im Entwurf.
2. Prüfe jede neue oder geänderte Zeile einzeln.
3. Suche gezielt nach ähnlichen Regeln, damit keine Doppelung entsteht.
4. Kläre im Team, ob die Punktwerte zueinander passen.
5. Wechsle erst dann von **Entwurf** auf **Veröffentlichen**.

Erst beim Veröffentlichen werden die vorbereiteten Änderungen für die laufende Kontaktbewertung aktiv. Bewahre größere Änderungen deshalb nicht unkommentiert im Entwurf auf: Andere Personen sollen erkennen können, was noch geprüft werden muss.

## Bestehende Regeln bearbeiten oder löschen

Öffne bei einer Regel das Dreipunkt-Menü am Ende der Zeile.

| Aktion         | Wann sie sinnvoll ist                                       | Sichere Vorgehensweise                                                                                    |
| -------------- | ----------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Bearbeiten** | Auslöser, Bedingung oder Punktzahl müssen angepasst werden. | Öffne die Regel, ändere nur den benötigten Teil und prüfe die Zeile danach erneut.                        |
| **Löschen**    | Die Regel ist doppelt oder dauerhaft nicht mehr sinnvoll.   | Vergleiche vorher Auslöser und Berechnung mit ähnlichen Regeln, damit keine wichtige Regel verloren geht. |

Mehrere Regeln lassen sich nicht gemeinsam bearbeiten. Plane daher für größere Aufräumarbeiten ausreichend Zeit und ändere die Regeln nacheinander.

## Die aktuelle Ansicht weitergeben

Suchtext, aktuelle Seite und Anzahl sichtbarer Zeilen können in der Seitenadresse erhalten bleiben. Wenn du die Adresse an eine andere berechtigte Person weitergibst, kann sie dieselbe gefilterte Übersicht zur Prüfung öffnen.

Das ist besonders nützlich, wenn ihr gemeinsam doppelte Regeln suchen oder eine längere Liste besprechen wollt. Die Ansicht ist nur eine Hilfe zum gemeinsamen Prüfen; die Regeländerung selbst sollte klar abgestimmt werden.

## Praxisbeispiel: Rückmeldungen priorisieren

Ein Team möchte Kontakte mit mehreren eindeutigen Interaktionen schneller erkennen.

1. Es öffnet die Kontaktbewertung und prüft zunächst alle vorhandenen Regeln.
2. Im Entwurf legt das Team eine kleine Punktzahl für einen Klick auf einen wichtigen Link fest.
3. Für einen bestätigten Termin legt es eine weitere, etwas stärkere Regel an.
4. Das Team prüft die Tabelle auf doppelte Auslöser und vergleicht die Punktwerte.
5. Erst danach veröffentlicht es beide Regeln.
6. Nach einigen Tagen prüft das Team, ob die höher bewerteten Kontakte wirklich sinnvoll priorisiert werden.

So nutzt das Team Punkte als nachvollziehbare Unterstützung statt als unkontrollierte automatische Entscheidung.

## Ergebnis prüfen

Prüfe nach jeder Änderung:

1. Ist die richtige Regel in der Tabelle sichtbar?
2. Beschreibt der Auslöser die gewünschte Interaktion?
3. Steht bei der Berechnung eindeutig, ob Punkte hinzugefügt oder abgezogen werden?
4. Ist die Punktzahl im Verhältnis zu anderen Regeln plausibel?
5. Ist die Regel noch im Entwurf oder bereits veröffentlicht?
6. Gibt es keine zweite Regel mit nahezu gleichem Auslöser und derselben Wirkung?

## Häufige Fehler und Lösungen

### Kontakte erhalten unerwartet viele Punkte

Suche nach doppelten oder sehr ähnlichen Regeln. Prüfe, ob eine Interaktion häufiger vorkommt als erwartet, und senke gegebenenfalls die Punktzahl. Nimm Änderungen zunächst im Entwurf vor und prüfe die Tabelle erneut.

### Zwei Personen arbeiten gleichzeitig an derselben Regel

Bei parallelen Änderungen gilt die zuletzt gespeicherte Fassung. Sprecht größere Anpassungen vorher ab und teilt bei Bedarf die gefilterte Übersicht, damit alle über dieselbe Regel sprechen.

### Eine Regel ist nicht mehr verständlich

Öffne die Regel und prüfe Auslöser, Bedingung und Punktwert. Wenn ihr ihren Zweck nicht mehr klar erklären könnt, überarbeitet oder entfernt sie nach einer gemeinsamen Prüfung.

### Viele Regeln lassen sich nur langsam aufräumen

Die Oberfläche unterstützt keine gemeinsame Bearbeitung mehrerer Regeln. Arbeite deshalb Regel für Regel, nutze die Suche und prüfe nach jeder Änderung die aktualisierte Tabellenzeile.


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# Agent Instructions
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