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# Unternehmensangaben als Platzhalter verwenden

Nutze Unternehmensangaben als Platzhalter in unterstützten Inhalten, damit Informationen beim Einsatz automatisch zum zugeordneten Unternehmen passen.

## Was Platzhalter für Unternehmen leisten

Ein Platzhalter ist ein eingefügtes Feld, das erst beim tatsächlichen Einsatz mit einem gespeicherten Wert gefüllt wird. Damit kannst du zum Beispiel in einer Nachricht, einem Dokument oder einem automatischen Ablauf den Namen, die Website oder eine eigene Angabe des Unternehmens verwenden, das zu einem Kontakt gehört.

Du pflegst die Angabe nur im Unternehmensdatensatz. Beim nächsten Einsatz des Inhalts wird der dann aktuelle Wert verwendet. Das verhindert, dass du dieselbe Information in vielen Vorlagen einzeln ändern musst.

## Das muss vorher stimmen

Damit ein Unternehmensplatzhalter einen Wert ausgibt, müssen drei Dinge zusammenpassen:

1. Der verwendete Bereich muss Platzhalter unterstützen.
2. Der Kontakt muss einem Unternehmen zugeordnet sein.
3. Das ausgewählte Feld dieses Unternehmens muss einen Wert enthalten.

Fehlt die Zuordnung oder ist das Feld leer, bleibt die Stelle im Ergebnis leer. Es wird kein Ersatztext automatisch eingefügt.

## Wo du Unternehmensangaben einsetzen kannst

Die Auswahl **Unternehmen** steht in unterstützten Bereichen zur Verfügung, unter anderem in:

* Workflows, bei Aktionen, die Platzhalter unterstützen – etwa beim Senden einer E-Mail oder SMS, beim Aktualisieren eines Kontakts oder bei einer internen Benachrichtigung;
* E-Mail-Vorlagen und E-Mail-Inhalten;
* E-Mail-Kampagnen;
* einzelnen Nachrichten in Unterhaltungen;
* Dokument- und Vertragsvorlagen;
* unterstützten Sammelaktionen;
* automatisierten Antworten, sofern dort die Platzhalterauswahl angezeigt wird.

Öffne immer den konkreten Editor und prüfe die dort sichtbare Auswahl. Nicht jeder Eingabebereich kann Platzhalter auflösen.

## Welche Unternehmensangaben verfügbar sind

Die Auswahl enthält sowohl übliche Angaben als auch selbst angelegte Felder.

| Angabe                                        | Sinnvoller Einsatz                                                                       |
| --------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| Name                                          | Ansprache oder Betreff mit dem Namen des Unternehmens ergänzen                           |
| E-Mail und Rufnummer                          | Kontaktweg in einer internen Information oder einem Dokument ausgeben                    |
| Website                                       | Einen passenden Link in einem Dokument oder einer Nachricht einsetzen                    |
| Anschrift, Ort, Region, Land und Postleitzahl | Standortbezogene Angaben in einem Dokument verwenden                                     |
| Beschreibung                                  | Eine gepflegte Kurzinfo an einer passenden Stelle ausgeben                               |
| Eigenes Feld                                  | Eine speziell angelegte Angabe wie Branche, Kundengruppe oder Betreuungsgebiet verwenden |

Eigene Felder können zum Beispiel Text, Zahlen, ein Datum oder eine Auswahl enthalten. Sobald ein eigenes Feld für Unternehmen angelegt ist, erscheint es automatisch in der Platzhalterauswahl der unterstützten Editoren.

## Platzhalter Schritt für Schritt einfügen

1. Lege zunächst einen Testkontakt an oder wähle einen bestehenden Kontakt, der eindeutig einem Unternehmen mit vollständigen Testwerten zugeordnet ist.
2. Öffne den Inhalt, den du personalisieren möchtest. Das kann zum Beispiel eine E-Mail-Vorlage, ein Dokument oder eine passende Aktion in einem Workflow sein.
3. Setze den Cursor genau an die Stelle, an der die Unternehmensangabe erscheinen soll.
4. Klicke in der Werkzeugleiste auf die Auswahl für Platzhalter.
5. Wähle in der Feldgruppenliste **Unternehmen**.
6. Wähle die gewünschte Standardangabe oder ein eigenes Unternehmensfeld aus.
7. Der Editor fügt den Platzhalter an der Cursorposition ein. Speichere anschließend den Inhalt.
8. Führe einen Test mit dem vorbereiteten Kontakt durch und kontrolliere das tatsächliche Ergebnis.

Wähle den Platzhalter immer aus der angezeigten Liste aus. So verwendest du genau das Feld, das der jeweilige Editor unterstützt.

## Was beim Einsatz passiert

Beim Ausführen eines Workflows, beim Versenden einer Nachricht oder beim Erstellen eines Dokuments prüft das System die Unternehmenszuordnung des betroffenen Kontakts. Es setzt dann den aktuellen Wert aus dem ausgewählten Unternehmensfeld ein.

Änderst du später den Wert am Unternehmen, musst du den Platzhalter in der Vorlage nicht erneut einsetzen. Beim nächsten Auflösen wird der neue Wert verwendet. Bereits versendete Nachrichten und schon erstellte Dokumente ändern sich dadurch nicht nachträglich.

## Leere Werte sicher behandeln

Plane Inhalte so, dass sie auch ohne Unternehmensangabe verständlich bleiben. Teste vor einem größeren Einsatz mindestens diese vier Fälle:

1. Ein Kontakt mit zugeordnetem Unternehmen und ausgefülltem Feld: Der erwartete Wert soll erscheinen.
2. Ein Kontakt mit zugeordnetem Unternehmen, bei dem das gewählte Feld leer ist: Die Stelle bleibt leer.
3. Ein Kontakt ohne Unternehmenszuordnung: Die Stelle bleibt ebenfalls leer.
4. Ein Kontakt, bei dem du den Unternehmenswert gerade geändert hast: Beim nächsten Test soll der neue Wert erscheinen.

Wenn ein leerer Platzhalter den Satz unverständlich machen würde, nutze für diese Zielgruppe einen neutral formulierten, separaten Inhalt. Fülle Werte nicht nur für den Versand schnell nach, sondern kläre zuerst, ob die Unternehmenszuordnung korrekt ist.

## Praxisbeispiel: Terminbestätigung mit Unternehmensbezug

Ein Team verschickt Terminbestätigungen an mehrere Ansprechpartner eines Unternehmens. In der Vorlage steht: „Wir freuen uns auf den Termin mit \[Unternehmensname].“ Das Team fügt den Unternehmensnamen über die Gruppe **Unternehmen** in die Vorlage ein.

Vor dem Einsatz testet das Team mit einem Kontakt, dessen Unternehmen eindeutig zugeordnet ist. Der richtige Name erscheint in der Testnachricht. Danach testet es einen Kontakt ohne Unternehmenszuordnung: Die Stelle bleibt leer. Für solche Kontakte verwendet das Team eine zweite, neutral formulierte Vorlage. Wenn der Unternehmensname später korrigiert wird, erscheint beim nächsten Versand automatisch die korrigierte Angabe.

## Ergebnis prüfen

1. Öffne das verwendete Unternehmen und prüfe den gespeicherten Wert direkt im passenden Feld.
2. Öffne den Kontakt und kontrolliere seine Unternehmenszuordnung.
3. Erstelle mit diesem Kontakt eine Testausgabe im gleichen Editor wie später im Alltag.
4. Vergleiche den ausgegebenen Wert mit dem Unternehmensdatensatz.
5. Wiederhole den Test einmal mit leerem Feld oder ohne Zuordnung, damit keine unverständliche Formulierung entsteht.

## Häufige Probleme

### Der Platzhalter bleibt leer

Prüfe zuerst, ob der Kontakt einem Unternehmen zugeordnet ist. Kontrolliere anschließend, ob genau das gewählte Standard- oder eigene Feld einen Wert enthält. Teste danach erneut im selben Editor.

### Das falsche Unternehmen erscheint

Öffne das Kontaktprofil und kontrolliere die Unternehmenszuordnung. Korrigiere die Zuordnung erst dort und führe anschließend einen neuen Test aus.

### Ein eigenes Feld fehlt in der Auswahl

Stelle sicher, dass das Feld am Unternehmen angelegt wurde, nicht an einem anderen Datentyp. Prüfe außerdem, ob der aktuell geöffnete Editor Platzhalter für Unternehmen unterstützt. Neue eigene Unternehmensfelder stehen in unterstützten Editoren automatisch zur Auswahl.

### Der Wert wurde geändert, die alte Nachricht bleibt aber unverändert

Bereits erstellte oder versendete Inhalte werden nicht rückwirkend angepasst. Prüfe mit einer neuen Testausgabe, ob die Änderung für den nächsten Einsatz übernommen wurde.