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# Dateien über das Kundenportal teilen und anfordern

Fordere Dateien im Kundenportal an, teile Unterlagen mit Kontakten und prüfe, wo hochgeladene Dateien am Kontakt gespeichert werden.

Im Kundenportal können Dateien in beide Richtungen ausgetauscht werden: Eine Person lädt Unterlagen für dein Team hoch, oder du stellst ihr selbst eine Datei bereit. So bleiben Nachweise, ausgefüllte Formulare und ähnliche Unterlagen direkt beim passenden Kontakt statt in verstreuten Nachrichten.

| Was soll passieren?               | So läuft es ab                                                                              | Wo wird die Datei sichtbar?                                                             |
| --------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| Eine Person soll etwas einreichen | Die Person lädt die Datei im Kundenportal hoch.                                             | Dein Team findet sie im Kontakt unter den **empfangenen** Dateien aus dem Kundenportal. |
| Du möchtest etwas bereitstellen   | Du lädst die Datei im Kontaktbereich hoch und aktivierst die Freigabe für das Kundenportal. | Die Person sieht sie unter **Shared Files** und erhält eine Mitteilung im Kundenportal. |

> **Wichtig:** Beim Hochladen durch die Person im Kundenportal und beim Bereitstellen durch dein Team gelten unterschiedliche Größenlimits. Prüfe deshalb immer den passenden Abschnitt.

## Was du vorher brauchst

* Die Person muss Zugriff auf das Kundenportal haben.
* Öffne immer den richtigen Kontakt, bevor du eine Datei teilst oder nach einem Upload suchst.
* Verwende ein unterstütztes, intaktes Dateiformat.
* Prüfe vor dem Teilen, ob die Datei für genau diese Person bestimmt ist. Hochgeladene Dateien können von den zuständigen Personen im Team eingesehen und heruntergeladen werden.

## Zulässige Dateien beim Upload im Kundenportal

Für einen Upload **durch die Person im Kundenportal** sind diese Formate vorgesehen:

| Kategorie        | Zulässige Formate                                 |
| ---------------- | ------------------------------------------------- |
| Dokumente        | PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT und RTF |
| Bilder           | JPG, JPEG, PNG und GIF                            |
| Nicht vorgesehen | Videodateien wie MP4, MOV, AVI, MKV oder WMV      |

Dabei gelten die in der Oberfläche sichtbaren Grenzen:

* Bis zu **10 Dateien** in einem Vorgang
* Höchstens **20 MB je Datei**

Wenn dein Team eine Datei im Dokumentbereich eines Kontakts hochlädt und gleichzeitig für das Kundenportal freigibt, zeigt diese Oberfläche getrennte Grenzen: bis zu **10 Dokumente** und bis zu **250 MB je Datei**. Verwechsle diese Angabe nicht mit dem kleineren Limit für Uploads durch die Person selbst.

## Datei im Kundenportal hochladen

Diese Schritte kannst du einer Person auch direkt als kurze Anleitung schicken:

1. Im Kundenportal anmelden.
2. Den Bereich **Shared Files** oder **Dokumente** öffnen.
3. **Add Files** beziehungsweise **Upload document** auswählen.
4. Eine oder mehrere Dateien auswählen oder in das Upload-Feld ziehen.
5. Prüfen, dass es höchstens zehn Dateien sind und jede Datei maximal 20 MB groß ist.
6. Warten, bis der Upload vollständig abgeschlossen ist.
7. Kontrollieren, dass der Dateiname anschließend in der Liste erscheint.

Ein erfolgreicher Upload bedeutet: Die Datei ist dem passenden Kontakt zugeordnet. Zuständige Personen in deinem Team finden sie über **Kontakte** → gewünschten Kontakt öffnen → **Dokumente** → **Empfangen** → **Kundenportal**. Die genaue Bezeichnung einzelner Menüpunkte kann je nach Oberfläche leicht abweichen.

## Datei für eine Person bereitstellen

Wenn du selbst eine Unterlage teilen möchtest, gehst du im Kontaktbereich vor:

1. **Kontakte** öffnen und die richtige Person auswählen.
2. Den Bereich **Dokumente** in der rechten Seitenleiste öffnen.
3. Eine neue Datei hinzufügen oder eine bereits vorhandene Datei auswählen.
4. Die Option aktivieren, mit der die Datei im Kundenportal geteilt wird.
5. Datei speichern oder hochladen.

Nach dem Speichern erscheint die Datei für die Person unter **Shared Files**. Zusätzlich wird im Kundenportal automatisch eine Mitteilung über die neue Datei erstellt. Dafür ist keine eigene Automatisierung nötig.

## Was die Person anschließend sieht

Im Bereich **Shared Files** erscheint eine Liste der bereitgestellten Dateien, typischerweise mit Dateiname, Datum und Dateigröße. Über die Mitteilungsansicht im Kundenportal kann die Person außerdem auf eine neu bereitgestellte Datei hingewiesen werden.

Mitteilungen steuern nur die Benachrichtigung, nicht den Zugriff auf die Datei: Wenn eine Person diese Hinweise in ihren Einstellungen ausschaltet, bleibt eine bereits freigegebene Datei weiterhin im Kundenportal sichtbar.

## Dateien gezielt anfordern

Eine gute Anfrage nennt immer klar:

* welche Datei benötigt wird,
* welches Format sinnvoll ist,
* dass beim Upload im Kundenportal maximal 20 MB je Datei erlaubt sind,
* ob mehrere Dateien benötigt werden und
* bis wann die Unterlagen vorliegen sollen.

**Beispiel:** Du benötigst für eine Vorbereitung einen unterschriebenen Fragebogen und ein Foto. Bitte die Person, den Fragebogen als PDF und das Foto als JPG oder PNG in **Shared Files** hochzuladen. Nach dem Upload öffnest du ihren Kontakt und prüfst unter **Dokumente** → **Empfangen** → **Kundenportal**, ob beide Dateien vollständig vorhanden sind.

## Häufige Probleme lösen

### Eine Datei lässt sich nicht auswählen oder hochladen

Prüfe zuerst das Format. Videos sind für den Upload im Kundenportal nicht vorgesehen. Bei Dokumenten oder Bildern kann außerdem eine beschädigte Datei die Ursache sein. Speichere die Datei bei Bedarf neu und versuche es erneut.

### Der Upload bricht ab

Kontrolliere die Größe der einzelnen Datei: Für Uploads im Kundenportal sind höchstens 20 MB je Datei erlaubt. Bei einer instabilen Verbindung den Vorgang erst wiederholen, wenn die Verbindung zuverlässig ist, und warten, bis der Abschluss sichtbar ist.

### Dein Team findet die hochgeladene Datei nicht

Öffne den richtigen Kontakt und kontrolliere den Bereich **Dokumente** → **Empfangen** → **Kundenportal**. Erst wenn der Upload im Kundenportal vollständig beendet wurde, kann die Datei dort geprüft werden.

### Die Person sieht keine Mitteilung

Kontrolliere, ob die Datei beim Hinzufügen tatsächlich für das Kundenportal freigegeben wurde. Prüfe anschließend, ob die Person die Hinweise in ihren Einstellungen aktiviert hat. Auch ohne Mitteilung bleibt die Datei im Bereich **Shared Files** auffindbar, sobald sie korrekt geteilt wurde.

## Kurzcheck vor dem Abschluss

* Richtiger Kontakt ausgewählt?
* Richtiges Dateiformat und passende Größenlimit verwendet?
* Upload vollständig abgeschlossen?
* Bei geteilten Dateien die Freigabe für das Kundenportal aktiviert?
* Nach dem Upload beziehungsweise Teilen die Datei auf der passenden Seite kontrolliert?

So ist für beide Seiten nachvollziehbar, welche Datei wo liegt und ob der Austausch abgeschlossen ist.


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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://one-loop.gitbook.io/help/plattform/one-loop-plattform/kurse-und-community/kundenportal-einrichten/dateien-uber-das-kundenportal-teilen-und-anfordern.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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