> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://one-loop.gitbook.io/help/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://one-loop.gitbook.io/help/plattform/one-loop-plattform/mobile-app/chancen-in-der-mobilen-app-bearbeiten.md). # Chancen in der mobilen App bearbeiten Bearbeite Chancen unterwegs in der mobilen App, passe Karten an, nutze Schnellaktionen und behalte Aufgaben, Notizen sowie Termine im Blick. ## Das Ergebnis Die mobile Chancenansicht zeigt deine Pipeline als Karten und bündelt wichtige Folgeaktionen direkt an der Chance. Du kannst die Karte auf die Angaben zuschneiden, die dein Team zuerst sehen muss, und Aufgaben, Notizen, Termine oder Nachrichten ohne ständigen Ansichtswechsel bearbeiten. Die in dieser Anleitung beschriebene Kartenanpassung gilt nur für die mobile App. Sie verändert die Darstellung im Browser nicht. ## Voraussetzungen * Die mobile App ist aktuell. * Du hast Zugriff auf die betreffende Pipeline und die zugehörigen Chancen. * Die benötigten Felder, Aufgaben und Kommunikationskanäle sind in deinem Standort eingerichtet. ## Pipeline und Karten öffnen 1. Öffne in der mobilen App **Chancen** > **Pipelines**. 2. Wähle die gewünschte Pipeline und Stufe. 3. Tippe auf eine Kartenaktion, wenn du direkt eine Nachricht, Aufgabe, Kennzeichnung oder Verschiebung ausführen möchtest. 4. Tippe auf die Karte selbst, wenn du alle Details öffnen willst. Kennzeichnungen an der Karte können auf vorhandene Unterhaltungen, Notizen, Aufgaben oder Tags hinweisen. Nutze sie als Hinweis für die Priorisierung, nicht als Ersatz für die Prüfung der Details. ## Kartenansicht passend einrichten 1. Öffne **Chancen** > **Einstellungen** > **Karten anpassen**. 2. Wähle die Informationen aus, die auf jeder Karte sichtbar sein sollen. 3. Lege fest, welche Schnellaktionen dein Team direkt auf der Karte benötigt. 4. Speichere die Auswahl. 5. Öffne eine Pipeline erneut und prüfe die Darstellung mit einer echten Chance. Karten können die Standardangaben **Name**, **Wert** und **zuständige Person** sowie bis zu vier weitere Felder zeigen. Zur Auswahl stehen zahlreiche Informationen, zum Beispiel Herkunft, Unternehmen oder Verlustgrund. Wähle nur Felder, die bei der schnellen Entscheidung helfen; eine überladene Karte verlangsamt die Arbeit. Geeignete Schnellaktionen sind unter anderem Nachricht senden, Tag hinzufügen, Aufgabe anlegen und Chance verschieben. Richte sie nach den tatsächlich wiederkehrenden Schritten des Teams aus. ## Alle Details einer Chance bearbeiten Öffnest du eine Karte, stehen die Informationen in einer gemeinsamen Detailansicht bereit. Dort kannst du über Tabs zwischen **Details**, **Aufgaben**, **Notizen**, **Terminen** und **Vorgängen** wechseln. Im oberen Bereich stehen je nach Einrichtung direkte Aktionen wie Anrufen, Nachricht senden oder Tag setzen zur Verfügung. ### Vorgänge und Zahlungsverlauf Der Bereich **Vorgänge** fasst den Verlauf zusammen, der mit der Chance verbunden ist. Er hilft dir, bereits vorhandene Einträge zu prüfen, ohne die Detailansicht zu verlassen. Welche Informationen dort erscheinen, hängt von den bereits eingerichteten Abläufen und vorhandenen Daten ab. Nutze den Bereich zur Kontrolle: Prüfe vor einem weiteren Schritt, ob ein Vorgang bereits erfasst ist. Erfasse keine Angaben doppelt, nur weil du in der mobilen Ansicht schneller weiterarbeiten möchtest. 1. Prüfe zuerst die Details und die aktuelle Pipeline-Stufe. 2. Öffne Aufgaben und Notizen, um den nächsten Schritt zu verstehen. 3. Prüfe vorhandene Termine, bevor du eine neue Zusage machst. 4. Ergänze erst dann Notiz, Aufgabe, Nachricht oder Stufenwechsel. 5. Kontrolliere die Karte nach dem Speichern in der Pipeline. ## Die mobile Ansicht mit einer echten Chance testen 1. Öffne eine Pipeline mit mindestens einer vorhandenen Chance. 2. Prüfe, ob die Karten genau die ausgewählten Felder und Schnellaktionen zeigen. 3. Führe eine unkritische Schnellaktion aus, zum Beispiel eine Aufgabe anlegen, und kontrolliere anschließend die Karte. 4. Öffne die Chance und wechsle nacheinander durch **Details**, **Aufgaben**, **Notizen**, **Termine** und **Vorgänge**. 5. Prüfe die Zähler an der Karte oder in den Bereichen. Sie zeigen, wo Unterhaltungen, Notizen, Aufgaben oder Kennzeichnungen vorhanden sind. 6. Öffne die Browseransicht nur dann zusätzlich, wenn du kontrollieren möchtest, dass sie unverändert geblieben ist. ## Ergebnis prüfen und Grenzen kennen Eine Änderung der mobilen Kartenanpassung wird unmittelbar in der mobilen Pipeline sichtbar. Sie gilt nicht für die Darstellung im Browser. Nach einem größeren Update der mobilen App kann die Kartenansicht auf die Standardauswahl zurückgesetzt sein; richte sie dann über **Karten anpassen** erneut ein. > **Praxisbeispiel:** Ein Vertriebsteam braucht unterwegs nur Name, zuständige Person, Herkunft und letzten Verlustgrund. Es richtet diese Felder auf den Karten ein und lässt Nachricht, Aufgabe sowie Verschieben als Schnellaktionen sichtbar. Nach einem Anruf öffnet die zuständige Person die Chance, ergänzt eine Notiz, erstellt eine Aufgabe und verschiebt die Karte erst, nachdem der nächste Termin feststeht. ## Typische Fehler ### Die gewünschte Pipeline ist nicht sichtbar Prüfe deinen Zugriff auf die Pipeline und ob du in der richtigen mobilen Ansicht arbeitest. ### Die Karten sind zu unübersichtlich Reduziere die zusätzlichen Felder auf Informationen, die bei der ersten Entscheidung wirklich gebraucht werden. Details bleiben jederzeit in der Detailansicht verfügbar. ### Änderungen erscheinen nur auf dem Smartphone Das ist erwartetes Verhalten: Die Kartenanpassung ist von der Browseransicht getrennt. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://one-loop.gitbook.io/help/plattform/one-loop-plattform/mobile-app/chancen-in-der-mobilen-app-bearbeiten.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.