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# Zahlungsaktionen in Kontakten und Chancen mobil nutzen

Bearbeite Zahlungsvorgänge direkt am Kontakt oder an einer Chance in der mobilen App und behalte den zugehörigen Geschäftsvorgang im Blick.

## Wofür der Bereich gedacht ist

Wenn du unterwegs mit einem Kontakt oder einer Chance arbeitest, musst du für einen passenden Zahlungsvorgang nicht erst in einen getrennten App-Bereich wechseln. Der Reiter **Zahlungen** liegt direkt im jeweiligen Datensatz. Dort findest du passende Aktionen und die bisherige Vorgangshistorie.

Das ist praktisch, wenn du zum Beispiel eine Rechnung vorbereiten, eine Schätzung erstellen, einen unmittelbaren Vorgang starten oder den Stand eines vorhandenen Vorgangs prüfen möchtest. Der entscheidende Vorteil: Der Vorgang bleibt beim richtigen Kontakt oder bei der richtigen Chance auffindbar.

Der Reiter dient der Arbeit im eigenen Standort. Welche Schaltflächen tatsächlich sichtbar sind, hängt von vier Voraussetzungen ab:

1. Im Standort ist eine passende Zahlungsart eingerichtet.
2. Der für den Standort verwendete Zahlungsdienst ist verbunden.
3. Die mobile App ist aktuell.
4. Deine Rolle darf die jeweilige Aktion ausführen.

Fehlt eine Aktion, bedeutet das nicht automatisch einen Fehler. Prüfe zuerst diese Voraussetzungen und danach, ob du den richtigen Kontakt oder die richtige Chance geöffnet hast.

## Kontakt und Chance: den richtigen Startpunkt wählen

Ein **Kontakt** ist die Person oder das Unternehmen. Eine **Chance** ist ein konkreter Verkaufs- oder Angebotsvorgang, der zu diesem Kontakt gehört.

| Wenn du …                                                        | Öffne …                         | Warum das wichtig ist                                                              |
| ---------------------------------------------------------------- | ------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| mit einer einzelnen Kundin oder einem einzelnen Kunden arbeitest | den **Kontakt**                 | Dort siehst du Kontakt-bezogene Vorgänge und kannst gespeicherte Karten verwalten. |
| einen bestimmten Angebots- oder Verkaufsfall verfolgst           | die **Chance**                  | Neue Rechnungen und Schätzungen werden mit genau dieser Chance verbunden.          |
| einen vorhandenen Vorgang wiederfinden möchtest                  | den Datensatz, zu dem er gehört | Du kannst die Historie mit Filtern schneller eingrenzen.                           |

Wähle die Chance, wenn das Team später erkennen soll, zu welchem Vorgang eine Rechnung oder Schätzung gehört. Nutze den Kontakt, wenn du ohne konkreten Verkaufsfall mit einer einzelnen Person arbeitest.

## Was du am Kontakt erledigen kannst

Öffne in der mobilen App **Kontakte** und wähle den richtigen Kontakt. Über den Reiter **Zahlungen** stehen – abhängig von der Einrichtung – diese Funktionen bereit:

| Aktion oder Angabe                | Bedeutung                                                       | Wann du sie verwendest                                                             |
| --------------------------------- | --------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| **Sofort kassieren**              | Startet einen unmittelbaren Zahlungsvorgang für diesen Kontakt. | Wenn ein bestätigter Vorgang direkt am Kontakt abgewickelt werden soll.            |
| **Neue Rechnung**                 | Öffnet eine neue Rechnung für diesen Kontakt.                   | Wenn eine Rechnung zu diesem Kontakt erstellt werden soll.                         |
| **Neue Schätzung**                | Öffnet eine neue Schätzung für diesen Kontakt.                  | Wenn zuerst ein Angebot vorbereitet werden soll.                                   |
| **Gespeicherte Karten verwalten** | Gespeicherte Karten ansehen, hinzufügen oder entfernen.         | Wenn eine Karte des Kontakts im Standort verwaltet werden soll.                    |
| **Kundenwert**                    | Zeigt die dazu verfügbare Kundenwert-Information an.            | Wenn du die bisherige Beziehung zum Kontakt im Zahlungsbereich einordnen möchtest. |
| **Startdatum**                    | Zeigt das dort hinterlegte Startdatum des Kontakts an.          | Wenn du prüfen möchtest, seit wann die Kundenbeziehung geführt wird.               |
| **Vorgangshistorie**              | Zeigt die bisher zugeordneten Zahlungsvorgänge.                 | Wenn du einen Eintrag, seinen Status oder seine Zuordnung kontrollieren möchtest.  |

So gehst du vor:

1. Öffne **Kontakte** in der mobilen App.
2. Suche und öffne den richtigen Kontakt.
3. Tippe auf **Zahlungen**.
4. Tippe unten auf das Hinzufügen-Symbol.
5. Wähle die Aktion, die zu deinem Ziel passt.
6. Lies alle Angaben vor dem Abschluss noch einmal gegen den geöffneten Kontakt.
7. Öffne anschließend die Vorgangshistorie und prüfe, ob der neue Eintrag dort erscheint.

> Sicherheitscheck: Arbeite nie nur nach einem ähnlich aussehenden Namen. Prüfe vor einer Aktion mindestens den geöffneten Kontakt und den vorgesehenen Vorgang. Besonders bei gespeicherten Karten und einer unmittelbaren Zahlung ist diese Zuordnung entscheidend.

## Gespeicherte Karten gehören zum Kontakt

Die Verwaltung gespeicherter Karten ist ausdrücklich eine Funktion des Kontakt-Reiters. Dort kannst du vorhandene Karten ansehen, neue Karten speichern oder nicht mehr benötigte Karten entfernen, sofern dir die Funktion angezeigt wird.

Öffnest du dagegen eine Chance, steht diese Kartenverwaltung dort nicht zur Verfügung. Das ist kein Fehler: Eine Chance dient dem konkreten Verkaufsfall; die gespeicherten Karten gehören zum Kontakt.

Wenn du eine Karte nicht siehst, gehe deshalb in dieser Reihenfolge vor:

1. Prüfe, ob du wirklich im passenden **Kontakt** bist.
2. Öffne dort den Reiter **Zahlungen**.
3. Kontrolliere, ob die Aktion für deine Rolle und die lokale Einrichtung verfügbar ist.
4. Fehlt sie weiterhin, kläre die Berechtigung oder die Standort-Einrichtung, statt einen anderen Kontakt auszuwählen.

## Was du an einer Chance erledigen kannst

Öffne in der mobilen App **Chancen** und wähle den richtigen Datensatz. Der Reiter **Zahlungen** bündelt hier die Vorgänge, die zu genau diesem Verkaufsfall gehören.

Aus einer Chance kannst du:

* eine neue Rechnung erstellen,
* eine neue Schätzung erstellen,
* die zugeordneten Vorgänge prüfen,
* den Status dieser Vorgänge einsehen und
* die Liste mit Filtern auf den benötigten Eintrag eingrenzen.

Rechnungen und Schätzungen, die du aus dem Zahlungs-Reiter einer Chance erstellst, werden automatisch mit dieser Chance verbunden. Das spart eine nachträgliche Zuordnung und macht den Verlauf für das Team nachvollziehbar.

Der Ablauf ist kurz, sollte aber bewusst erfolgen:

1. Öffne **Chancen** und wähle die passende Chance.
2. Tippe auf **Zahlungen**.
3. Tippe auf das Hinzufügen-Symbol.
4. Wähle **Neue Rechnung** oder **Neue Schätzung**.
5. Ergänze die erforderlichen Angaben.
6. Prüfe, ob die richtige Chance geöffnet ist, bevor du speicherst.
7. Kehre in die Vorgangshistorie zurück und kontrolliere Eintrag und Status.

Eine direkte Sofort-Aktion und die Kartenverwaltung sind in der geprüften mobilen Oberfläche dem Kontakt vorbehalten. Wenn du diese benötigst, öffne den zugehörigen Kontakt, nicht die Chance.

## Vorgänge mit Filtern schneller finden

Über der Vorgangsliste können Filter als kleine Auswahlfelder erscheinen. Sie helfen dir, nicht durch alle Einträge scrollen zu müssen.

Je nach geöffnetem Datensatz und vorhandenen Daten kannst du die Liste zum Beispiel auf Folgendes eingrenzen:

* Transaktionen,
* Rechnungen,
* Schätzungen oder
* weitere vorhandene Vorgangstypen.

Setze erst den Filter und prüfe dann den einzelnen Eintrag. Ein Filter ist nur eine Ansichtshilfe; er ändert keinen Vorgang.

Für eine sichere Kontrolle gehe immer gleich vor:

1. Wähle den Typ, den du gerade suchst.
2. Öffne den passenden Eintrag.
3. Prüfe Kontakt oder Chance, Status und Datum.
4. Kehre erst danach zur Liste zurück oder führe die nächste Aktion aus.

Wenn ein Filter nicht erscheint, gibt es für diesen Datensatz möglicherweise keine passenden Vorgänge oder dieser Filter ist in der aktuellen Situation nicht anwendbar.

## Was nach dem Erstellen passiert

Eine Rechnung oder Schätzung aus dem Kontakt wird beim geöffneten Kontakt geführt. Erstellst du sie innerhalb einer Chance, wird sie zusätzlich automatisch mit dieser Chance verbunden.

Das Ergebnis solltest du nicht nur am Erstellungsbildschirm beurteilen. Öffne danach erneut den Zahlungs-Reiter und kontrolliere:

* Ist der neue Eintrag in der Vorgangshistorie sichtbar?
* Steht er beim richtigen Kontakt oder bei der richtigen Chance?
* Hat er den erwarteten Status?
* Wurde keine ähnliche, aber falsche Chance verwendet?

So erkennst du früh, ob du den Vorgang im richtigen Zusammenhang angelegt hast. Das ist besonders hilfreich, wenn mehrere Teammitglieder mit ähnlichen Kontakten oder mehreren offenen Chancen arbeiten.

## Praxistest vor dem täglichen Einsatz

Teste den Ablauf mit einem klar gekennzeichneten Testkontakt oder einer Testchance.

1. Öffne eine Testchance und notiere vorher ihren Namen.
2. Erstelle dort eine Schätzung.
3. Kehre zum Reiter **Zahlungen** zurück und prüfe, ob sie in der Vorgangshistorie erscheint.
4. Öffne danach den zugehörigen Kontakt und kontrolliere dort den Zahlungsbereich.
5. Nutze die Filter, um den Testeintrag wiederzufinden.
6. Prüfe mit einer zweiten Person, die dieselben Berechtigungen hat, ob die erwarteten Aktionen sichtbar sind.

Dieser Test zeigt dir zwei Dinge zugleich: ob die Zuordnung funktioniert und ob die Rolle auf dem Mobilgerät tatsächlich die benötigten Schaltflächen erhält.

## Typische Probleme und Lösungen

### Der Reiter oder eine Aktion fehlt

Aktualisiere zuerst die mobile App. Prüfe dann deine Berechtigung, die im Standort verfügbaren Zahlungsarten und die Verbindung des verwendeten Zahlungsdienstes. Fehlt nur eine einzelne Aktion, kann sie auch vom geöffneten Datensatz abhängen.

### Eine Rechnung oder Schätzung erscheint nicht an der Chance

Öffne die Chance erneut und gehe in den Reiter **Zahlungen**. Prüfe, ob du die Chance bereits geöffnet hattest, als du den Vorgang erstellt hast. Erstellst du eine Rechnung oder Schätzung aus diesem Reiter, wird sie mit der Chance verbunden.

### Gespeicherte Karten sind an der Chance nicht sichtbar

Wechsle zum zugehörigen Kontakt. Die Verwaltung gespeicherter Karten gehört zum Zahlungs-Reiter des Kontakts, nicht zur Chance.

### Ich finde einen Vorgang nicht wieder

Setze einen passenden Filter, öffne den Eintrag und prüfe Status, Datum sowie die Zuordnung. Suche nicht nur über den ersten sichtbaren Treffer, wenn mehrere ähnlich benannte Datensätze vorhanden sind.

## Praxisbeispiel: Angebot unterwegs sauber zuordnen

Ein Teammitglied führt ein Gespräch mit einem bestehenden Kontakt und öffnet danach auf dem Mobilgerät die passende Chance.

1. Im Reiter **Zahlungen** erstellt es eine neue Schätzung.
2. Nach dem Speichern prüft es die Vorgangshistorie direkt in dieser Chance.
3. Die Schätzung ist sichtbar und eindeutig mit dem Verkaufsfall verbunden.
4. Später öffnet ein anderes Teammitglied dieselbe Chance, filtert nach Schätzungen und sieht den aktuellen Stand ohne zusätzlichen Suchweg.
5. Wird anschließend eine Rechnung benötigt, erstellt das Team sie ebenfalls aus dieser Chance und kontrolliert die Verknüpfung erneut.

So bleibt der Weg von Gespräch über Schätzung bis Rechnung im richtigen Datensatz nachvollziehbar – auch wenn das Team unterwegs arbeitet.

Weiterführend: Rechnung erstellen und versenden · Rechnungen per CSV importieren.


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