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# Angebote

Ein Angebot fasst eine konkrete Vereinbarung verständlich zusammen: für wen sie gedacht ist, welche Leistungen sie umfasst und welche nächsten Schritte vereinbart sind. Es entsteht aus dem aktuellen Kontakt- und Vorgangskontext, damit dein Team und die empfangende Person über dieselben Informationen sprechen.

## Bevor du ein Angebot vorbereitest

Kläre zuerst diese Punkte:

1. Der richtige Kontakt und der konkrete Vorgang sind geöffnet.
2. Der vereinbarte Leistungsumfang ist fachlich bestätigt.
3. Es ist klar, wer das Angebot im Team prüft und versendet.
4. Benötigte Angaben liegen vollständig und aktuell vor.

Ein Angebot sollte nie nur erstellt werden, weil eine Vorlage vorhanden ist. Prüfe vorher, ob der Inhalt zum aktuellen Gespräch passt.

## So gehst du vor

1. Öffne den passenden Kontakt oder die zugehörige Chance.
2. Erstelle das Angebot aus diesem Kontext.
3. Prüfe alle übernommenen Angaben vor dem Speichern.
4. Ergänze nur die vereinbarten Leistungen und verständliche Hinweise für die empfangende Person.
5. Gib das Angebot intern zur Prüfung frei, wenn euer Ablauf das vorsieht.
6. Versende es erst, wenn Inhalt und Zuständigkeit eindeutig sind.
7. Halte den nächsten Schritt als Aufgabe oder im Vorgang fest.

So bleibt nachvollziehbar, was versendet wurde und wer nachfasst.

## Daten sinnvoll übernehmen

Bestehende Kontakt- und Vorgangsdaten können in Dokumentvorlagen eingesetzt werden. Das spart Zeit, darf aber nicht die Kontrolle ersetzen. Prüfe insbesondere Namen, Ansprechperson, Leistungsbezug und den aktuellen Stand des Vorgangs, bevor du ein Dokument teilst.

Wenn ein Angebot zu einer Chance gehört, verbinde beide Vorgänge sauber miteinander. Dann kann das Team den Verlauf von der Anfrage bis zur Vereinbarung ohne doppelte Pflege nachvollziehen.

## Verständlich gestalten

Ein Angebot sollte auch für Personen verständlich sein, die den bisherigen Austausch nicht kennen. Nutze klare Überschriften, kurze Absätze und eine logische Reihenfolge. Zusätzliche Bilder oder nebeneinanderliegende Bereiche verwendest du nur, wenn sie das Verständnis tatsächlich verbessern.

Vermeide technische Begriffe und interne Abkürzungen. Eine empfangende Person soll erkennen können, worum es geht und was sie als Nächstes tun kann.

## Vor dem Versand testen

Prüfe einen Entwurf einmal vollständig:

1. Öffne die Vorschau oder eine interne Testfassung.
2. Kontrolliere die übernommenen Kontakt- und Vorgangsdaten.
3. Lies den Text aus Sicht der empfangenden Person.
4. Prüfe, ob alle Angaben vollständig und eindeutig sind.
5. Kontrolliere den zugehörigen Vorgang und die nächste Aufgabe.
6. Erst danach folgt der echte Versand.

## Häufige Fehler vermeiden

### Übernommene Angaben stimmen nicht mehr

Passe die Daten am richtigen Ausgangspunkt an und erstelle oder prüfe den Entwurf danach erneut. Ändere nicht nur eine einzelne Kopie, wenn der Kontakt- oder Vorgangskontext weiterhin falsch ist.

### Angebot und Vorgang sind nicht verknüpft

Prüfe vor dem Versand, ob das Angebot zur passenden Chance gehört. Ohne diese Verbindung wird es später schwerer, Status und nächsten Schritt nachvollziehbar zu halten.

### Der Entwurf ist für die empfangende Person zu unklar

Kürze interne Hinweise, erkläre Leistungen in einfacher Sprache und strukturiere lange Inhalte mit verständlichen Zwischenüberschriften. Eine interne Prüfung vor dem Versand verhindert Missverständnisse.

## Praxisbeispiel

Nach einem Beratungsgespräch öffnet eine Mitarbeiterin die passende Chance, prüft die aktuellen Kontaktdaten und erstellt daraus einen Angebotsentwurf. Sie kontrolliert die übernommenen Informationen, beschreibt den vereinbarten Umfang verständlich und legt eine Aufgabe für die interne Freigabe an. Erst nach dieser Prüfung wird das Angebot versendet. Die Chance und der nächste Schritt bleiben für das gesamte Team sichtbar.


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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://one-loop.gitbook.io/help/plattform/one-loop-plattform/vertrieb/angebote.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
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