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# Pipelines und Chancen

Eine Pipeline zeigt den Weg eines konkreten Vorgangs in klaren Phasen. Eine Chance ist die einzelne Karte oder der einzelne Eintrag in diesem Weg. Zusammen helfen sie dir, offene Gespräche, vereinbarte nächste Schritte und den tatsächlichen Fortschritt übersichtlich zu führen.

## Der Unterschied auf einen Blick

* **Pipeline:** Der wiederkehrende Ablauf, den viele ähnliche Vorgänge durchlaufen.
* **Phase:** Ein eindeutig benannter Zustand innerhalb dieses Ablaufs.
* **Chance:** Ein konkreter Vorgang für einen Kontakt.
* **Nächster Schritt:** Die Handlung, die nötig ist, damit der Vorgang weitergehen kann.

Lege nicht für jeden Kontakt automatisch eine Chance an. Eine Chance ist sinnvoll, wenn ein konkretes Anliegen mit einem nachvollziehbaren Ziel verfolgt wird.

## Eine Pipeline sinnvoll vorbereiten

Bevor du Phasen anlegst, zeichne euren tatsächlichen Ablauf kurz auf. Jede Phase soll eine klare Frage beantworten, zum Beispiel: „Welche Voraussetzung ist jetzt erfüllt?“ Vermeide Phasen, die nur eine Stimmung ausdrücken oder mehrere unterschiedliche Schritte vermischen.

Ein brauchbarer Ablauf beginnt mit dem ersten konkreten Interesse und endet mit einer nachvollziehbaren Entscheidung. Zwischenphasen bilden nur die Schritte ab, die dein Team wirklich steuern oder prüfen muss.

## Einen Vorgang anlegen und führen

1. Öffne den passenden Kontakt und prüfe, ob bereits eine Chance für dasselbe Anliegen besteht.
2. Lege die Chance in der passenden Pipeline und Anfangsphase an.
3. Ergänze die zuständige Person und den konkreten nächsten Schritt.
4. Verschiebe die Chance erst, wenn die Bedingung der nächsten Phase erfüllt ist.
5. Prüfe regelmäßig offene Chancen und nachfassende Aufgaben.

So bleibt die Pipeline ein Abbild der Realität statt einer Wunschliste.

## Board, Liste und Filter richtig verwenden

Die Boardansicht eignet sich, um die Verteilung der Chancen über die Phasen zu sehen. Eine Listenansicht hilft, mehrere Vorgänge anhand einer klaren Frage zu überprüfen. Filter sind besonders nützlich, wenn du gezielt nach offenen, überfälligen oder einer Person zugeordneten Vorgängen suchst.

Passe Karten und Ansichten nur so weit an, dass das Team die wichtigsten Informationen schneller erkennt. Zu viele Angaben in einer Ansicht führen dazu, dass der nächste Schritt übersehen wird.

## Kennzahlen einordnen

Kennzahlen und Dashboards zeigen Entwicklungen über mehrere Vorgänge. Nutze sie, um Fragen zu stellen: Stauen sich Chancen in einer Phase? Fehlt häufig ein nächster Schritt? Erst die einzelne Chance und ihr Verlauf erklären jedoch, warum ein Wert entstanden ist.

## Kontrollierter Test

Lege vor einer größeren Änderung eine gekennzeichnete Testchance an:

1. Erstelle sie in der Anfangsphase.
2. Verschiebe sie bewusst durch jede vorgesehene Phase.
3. Prüfe nach jeder Verschiebung, ob Zuständigkeit, Darstellung und nächster Schritt noch stimmen.
4. Kontrolliere die Ansicht und die Kennzahlen.
5. Entferne oder kennzeichne die Testchance nach eurem Ablauf.

## Häufige Situationen

### Eine Chance bleibt lange in derselben Phase

Prüfe zuerst den letzten dokumentierten Schritt. Fehlt eine klare Handlung, lege eine Aufgabe mit Zuständigkeit und Frist an. Verschiebe die Chance nicht nur, damit die Übersicht ordentlicher aussieht.

### Zwei Chancen betreffen dieselbe Anfrage

Vergleiche Ziel und bisherigen Verlauf. Handelt es sich um denselben Vorgang, führe ihn in einer Chance weiter. Eine weitere Chance ist nur sinnvoll, wenn ein eigenes, getrenntes Anliegen bearbeitet wird.

### Das Team bewertet eine Phase unterschiedlich

Schreibe für jede Phase eine kurze, klare Bedingung auf. Dann wissen alle, wann eine Chance hineingehört und wann sie weitergezogen werden darf.

## Praxisbeispiel

Ein Team führt neue Beratungsanfragen durch drei klar benannte Schritte. Nach dem ersten Gespräch legt die zuständige Person eine Chance an und notiert den vereinbarten Rückruf. Erst nachdem der Rückruf stattgefunden hat und die benötigten Angaben vorliegen, wird die Chance weitergeführt. In der Wochenrunde filtert das Team offene Vorgänge ohne nächsten Schritt und verteilt diese bewusst. Dadurch bleibt keine echte Anfrage unbemerkt.