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# Chancen-Karten im Board sinnvoll anpassen

Passe Chancen-Karten im Board an, damit dein Team wichtige Angaben und Folgeaufgaben schneller erkennt und zuverlässig priorisiert.

## Kurz erklärt

Im Board siehst du Chancen als Karten in ihren jeweiligen Phasen. Du kannst festlegen, welche Informationen auf diesen Karten erscheinen, wie kompakt sie dargestellt werden und wie breit einzelne Phasen im Board sind. Dadurch rückt für dich genau das in den Vordergrund, was du für die tägliche Bearbeitung brauchst – etwa nächster Termin, Zuständigkeit oder Auftragswert.

## Voraussetzungen

* Du hast Zugriff auf den Bereich **Chancen**.
* Für zusätzliche, eigene Angaben auf einer Karte müssen die entsprechenden eigenen Felder bereits angelegt sein.
* Die Anpassung gilt für deine persönliche Ansicht im aktuell verwendeten Browser. Sie ändert nicht die Ansicht anderer Personen.

## Schritt für Schritt

### Felder auf einer Chancen-Karte wählen

1. Öffne **Chancen** und wechsle in die Board-Ansicht.
2. Wähle oben rechts **Felder verwalten**.
3. Wähle bis zu sieben Felder aus, die auf jeder Karte angezeigt werden sollen.

Der **Chancenname** bleibt als feste Kartenüberschrift sichtbar und ist in der Auswahl gesperrt. Die kleinen Punktgriffe vor den ausgewählten Feldern bestimmen ihre Reihenfolge auf der Karte. Ziehe die wichtigsten Angaben nach oben und kontrolliere die Vorschau, bevor du weitere Felder ergänzt.

4. Nutze dafür genau die Informationen, die dein Team beim Blick auf das Board benötigt:
   * **Angaben zur Chance:** Name, Status, Verlustgrund, Wert, zuständige Person oder Quelle.
   * **Eigene Felder der Chance:** zum Beispiel Auswahlfelder, Kontrollkästchen, Datum oder Textfelder, sofern diese bei euch angelegt sind.
   * **Angaben zum Hauptkontakt:** Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Unternehmensname, nächster fälliger Termin, Tage bis zur nächsten Aufgabe, Tage bis zum nächsten Termin oder Interaktionswert.
   * **Aktivität der Chance:** Erstellungsdatum, letztes Änderungsdatum, Datum der letzten Phasen- oder Statusänderung sowie die Tage seit diesen Ereignissen.
5. Speichere die Auswahl und prüfe eine Karte im Board.

Wenn in der Auswahl Ordner oder eigene Felder fehlen, sind sie noch nicht eingerichtet. Lege sie zuerst bei den eigenen Feldern an und öffne danach die Kartenanpassung erneut.

### Schnellaktionen am Kartenrand festlegen

1. Öffne in der Kartenanpassung den Bereich **Schnellaktionen**.
2. Wähle die Symbole, die unten auf einer Karte sichtbar sein sollen.
3. Je nach Auswahl kannst du dort zum Beispiel sehen:
   * Unterhaltungen mit der Anzahl ungelesener Nachrichten,
   * Aufgaben mit ihrer Anzahl,
   * Notizen mit ihrer Anzahl,
   * Tags mit ihrer Anzahl,
   * Anrufe,
   * Termine mit dem Datum des nächsten Termins. Die kleinen Punktgriffe vor den Schnellaktionen bestimmen auch hier die Reihenfolge der Symbole. Lege die Handlung, die dein Team am häufigsten braucht, an die erste Stelle. Ein Zähler erscheint nur, wenn zur jeweiligen Chance passende Vorgänge vorhanden sind.
4. Speichere und kontrolliere, ob die wichtigsten Handlungen direkt erreichbar sind.

### Darstellung der Karten wählen

1. Öffne die Layout-Auswahl der Board-Ansicht.
2. Wähle die Ansicht, die zu deinem Arbeitsstil passt:
   * **Standard:** Feldbezeichnung und Wert sind sichtbar.
   * **Kompakt:** Es erscheinen nur die Werte. Beim Darüberfahren erhältst du Bezeichnung und weitere Details.
   * **Ohne Bezeichnungen:** Jede Zeile steht für ein Feld; sichtbar sind nur die Werte.
3. Prüfe in einer typischen Phase, ob die Karten weiterhin schnell lesbar sind.

### Phasen im Board ein- und ausklappen oder verbreitern

1. Stelle sicher, dass du dich in der Board-Ansicht befindest.
2. Klicke im Kopf einer Phase auf den Pfeil, um die Phase ein- oder auszuklappen.
3. Fahre für eine breitere oder schmalere Spalte an den rechten Rand der Phase.
4. Ziehe den Rand auf die gewünschte Breite.
5. Klappe selten benötigte Phasen zu und gib aktiven Phasen mehr Platz.

## Ergebnis vollständig prüfen

Prüfe die neue Ansicht nicht nur an einer einzelnen Karte:

1. Öffne je eine Chance in einer aktiven und einer selten genutzten Phase.
2. Kontrolliere, dass der Chancenname als Überschrift sichtbar bleibt, höchstens sieben ausgewählte Felder erscheinen und deren Reihenfolge zur täglichen Arbeit passt.
3. Prüfe, ob die gewählten Symbole am Kartenrand die erwarteten Zähler oder den nächsten Termin zeigen.
4. Wechsle zwischen zwei Pipelines. Die Anpassung gilt zunächst für die ausgewählte Pipeline. Erscheint nach dem Speichern eine Bestätigung für alle Pipelines, wähle diese nur, wenn überall dieselbe Kartenlogik sinnvoll ist; andernfalls bestätigst du nur die aktuelle Pipeline.
5. Klappe eine selten genutzte Phase ein und verbreitere eine aktive Phase. Prüfe anschließend, ob das Board ohne zusätzliche Klicks lesbar bleibt.
6. Öffne die Ansicht nach einer kurzen Unterbrechung erneut im selben Browser. Die persönliche Karten- und Spaltenansicht soll erhalten bleiben.

Wenn du Chancen aus dieser Ansicht exportierst, enthält der Export alle verfügbaren Felder der Chance – nicht nur die Felder, die auf der Karte sichtbar sind.

## Häufige Fehler

### Zu viele Informationen auf der Karte

Mehr Details machen die Karte nicht automatisch nützlicher. Die Anzeige ist auf sieben Felder begrenzt. Wähle daher nur Angaben, die für die Entscheidung in der jeweiligen Phase tatsächlich wichtig sind.

### Eigene Felder oder Ordner fehlen

Die Kartenanpassung kann nur bereits vorhandene eigene Felder anzeigen. Richte das Feld zuerst ein und öffne die Auswahl danach erneut.

### Ansicht bei anderen Personen erwartet

Die Anpassung ist persönlich. Andere Personen sehen ihre eigene Kartenansicht und ihre eigene Spaltenbreite.

### Einstellungen nach Browserwechsel vermisst

Die Einstellung wird im verwendeten Browser gespeichert. Auf einem anderen Gerät oder in einem anderen Browser kann die Ansicht daher wieder anders aussehen.

### Interaktionswert fehlt

Der Interaktionswert steht nur bei Chancen zur Verfügung, die nach Einführung dieser Kennzahl neu erstellt oder aktualisiert wurden. Wenn er bei älteren Chancen fehlt, liegt das nicht an deiner Kartenauswahl.

## Praxisbeispiel: Aktive Anfragen priorisieren

Ein Beratungsteam arbeitet mit einer Pipeline für Erstgespräche. In der aktiven Phase zeigt jede Karte nur Zuständigkeit, Wert, nächster Termin und die Tage seit der letzten Phasenänderung. Am Kartenrand werden Aufgaben und Termine eingeblendet.

Die Teamleitung übernimmt diese Auswahl zunächst für die Pipeline der Erstgespräche, nicht automatisch für andere Pipelines. Sie klappt die Phasen für bereits verlorene oder gewonnene Anfragen ein und gibt der aktiven Phase mehr Breite. Eine Teamkollegin prüft die gleiche Pipeline in ihrer eigenen Ansicht und richtet ihre Karten unabhängig nach ihrer täglichen Aufgabe ein.

## Gut zu wissen

Ein gutes Board beantwortet auf einen Blick drei Fragen: Was ist der nächste Schritt, wer ist zuständig und wo stockt der Vorgang? Für eine aktive Board-Phase sind daher häufig Zuständigkeit, Wert, nächster Termin und Tage seit der letzten Phasenänderung sinnvoller als viele Stammdaten. Passe die Auswahl je Pipeline an; wenn du mehrere Pipelines verwendest, kannst du die Anpassung bei Bedarf auf alle Pipelines übertragen.


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# Agent Instructions
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