> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://one-loop.gitbook.io/help/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://one-loop.gitbook.io/help/plattform/one-loop-plattform/vertrieb/pipelines-und-chancen/chancen-mit-intelligenten-kennzeichnungen-priorisieren.md).

# Chancen mit intelligenten Kennzeichnungen priorisieren

Hebe Chancen anhand klarer Regeln direkt in der Pipeline hervor, damit dein Team ohne zusätzliche Listen die richtigen nächsten Schritte erkennt.

## Das Ergebnis

Intelligente Kennzeichnungen sind farbige Hinweise auf einer Chancenkarte. Sie werden anhand deiner Regeln automatisch angezeigt und aktualisieren sich, wenn sich die Chance oder ihre Phase ändert. So kannst du zum Beispiel neue, lange unbewegte oder nicht zugewiesene Chancen schneller erkennen.

Eine Kennzeichnung ersetzt keine Pipeline-Phase und keinen Kontakt-Tag. Sie ist eine visuelle Priorisierung innerhalb der Pipeline.

## Kennzeichnung anlegen

1. Öffne **Chancen > Pipelines**.
2. Bearbeite die gewünschte Pipeline.
3. Öffne den Bereich für intelligente Kennzeichnungen.
4. Wähle **Kennzeichnung hinzufügen**.
5. Gib einen kurzen Namen und optional eine Erklärung ein.
6. Wähle eine Farbe mit klarer Bedeutung.
7. Lege die Regeln fest und speichere.
8. Prüfe die Vorschau an einer passenden Testchance.

Du kannst eine Kennzeichnung bei Bedarf für alle Pipelines verwenden. Dann erscheint dieselbe Kennzeichnung in jeder Pipeline, sobald ihre Regel erfüllt ist. Pro Pipeline sind bis zu 60 aktive Kennzeichnungen möglich. Doppelte Kombinationen aus Farbe und gleicher Regel werden nicht zugelassen.

### Angaben im ersten Schritt richtig wählen

Im ersten Schritt wählst du zwischen einer **neuen Kennzeichnung** und einer vorhandenen Vorlage. Für eine eigene Kennzeichnung sind diese Angaben wichtig:

| Angabe                           | Wofür sie steht                                      | Gute Entscheidung                                                  |
| -------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| **Name**                         | Der kurze Text auf der Kennzeichnung                 | Beschreibe den Anlass, zum Beispiel „Rückmeldung nötig“.           |
| **Beschreibung**                 | Erläutert dem Team, wann die Kennzeichnung erscheint | Halte sie kurz und konkret; das Feld ist auf 200 Zeichen begrenzt. |
| **Farbe**                        | Macht die Priorität in der Pipeline sofort erkennbar | Verwende dieselbe Farbe immer mit derselben Bedeutung.             |
| **Für alle Pipelines verwenden** | Dieselbe Regel gilt in jeder Pipeline                | Aktiviere dies nur, wenn die Regel überall fachlich passt.         |

Eine Vorlage spart beim Start Zeit, ersetzt aber nicht die Prüfung. Kontrolliere bei jeder Vorlage Name, Farbe und Regel, bevor du sie speicherst.

## Regeln verständlich formulieren

Im zweiten Schritt legst du fest, wann die Kennzeichnung erscheint. Der Regel-Editor besteht immer aus **Feld**, **Vergleich** und **Wert**. Wähle zum Beispiel ein Erstell-, Änderungs- oder Phasendatum und einen relativen Zeitraum wie heute, diese Woche oder die letzten Tage. Je nach Standort stehen außerdem Status, verantwortliche Person, beobachtende Person, eigene Chancenfelder und weitere Angaben zur Auswahl.

Mit **Weitere Bedingung** erstellst du eine zusätzliche Bedingungsgruppe. Mit einer **verschachtelten Bedingung** fasst du mehrere Kriterien innerhalb einer Gruppe zusammen. Die Auswahl **UND** bedeutet: Alle verbundenen Kriterien müssen stimmen. **ODER** bedeutet: Es reicht, wenn eine der verbundenen Gruppen stimmt. Nutze verschachtelte Logik erst, wenn eine einfache Regel nicht ausreicht – sonst wird die spätere Prüfung unnötig schwer.

Für verantwortliche oder beobachtende Personen kann der Wert **Ich** verwendet werden. Er steht nicht für eine feste Person, sondern jeweils für die Person, die die Pipeline gerade ansieht. So kann dieselbe Regel für jedes Teammitglied nur die eigenen Chancen hervorheben.

Beispiele ohne komplizierte Logik:

* **Neu:** Erstelldatum liegt in den letzten Tagen.
* **Ohne Zuständigkeit:** verantwortliche Person ist leer.
* **Nachfassen:** letzte Aktivität liegt länger zurück.
* **Bereit für den nächsten Schritt:** eine bestimmte Phase ist erreicht und ein benötigtes Feld ist ausgefüllt.

Prüfe jede Regel zuerst an wenigen Testchancen. Eine zu breite Regel färbt sehr viele Karten und verliert damit ihren Nutzen.

## Nach dem Speichern prüfen und verwalten

Wähle vor dem Speichern **Vorschau**, um die Kennzeichnung auf einer Beispielkarte zu sehen. Die Vorschau zeigt Name, Farbe, Beschreibung, Geltung für alle Pipelines und die verwendete Regel. Prüfe dort vor allem, ob die Farbe auffällt und der Name auch in einer kompakten Karte verständlich bleibt.

In der Übersicht der Kennzeichnungen findest du Namen, Farbe, Beschreibung und den Zeitpunkt der letzten Änderung. Über die Aktionen am jeweiligen Eintrag kannst du die Vorschau öffnen, die Kennzeichnung bearbeiten oder sie löschen. Nach dem Speichern wird die Kennzeichnung automatisch neu bewertet, wenn eine Chance angelegt, geändert oder in eine andere Phase beziehungsweise einen anderen Status verschoben wird.

## Sichtbarkeit und Rechte

Personen mit Ansichtsrecht für die Pipeline können vorhandene Kennzeichnungen sehen. Zum Anlegen oder Ändern brauchst du das Recht, die Pipeline zu bearbeiten. Erscheint die Kennzeichnung nicht auf der Karte, prüfe zusätzlich die Kartenansicht und die Regelbedingungen.

Kennzeichnungen sind nach aktuellem Stand eine visuelle Funktion der Pipelineansicht. Sie stehen nicht automatisch als Auswertung in Berichten zur Verfügung.

## Praxisbeispiel

Ein Vertriebsteam legt drei Kennzeichnungen an: „Neu“, „Rückmeldung nötig“ und „Ohne Zuständigkeit“. Jede Farbe hat eine eigene, intern dokumentierte Bedeutung. Morgens filtert das Team nicht mehr zuerst mehrere Listen, sondern erkennt auf der Pipelineansicht, welche Chancen unmittelbar geprüft werden müssen. Ein Test mit einer neu angelegten Chance und einer Chance ohne Zuständigkeit bestätigt, dass die Regeln nicht überlappen.


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://one-loop.gitbook.io/help/plattform/one-loop-plattform/vertrieb/pipelines-und-chancen/chancen-mit-intelligenten-kennzeichnungen-priorisieren.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.