> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://one-loop.gitbook.io/help/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://one-loop.gitbook.io/help/plattform/one-loop-plattform/vertrieb/pipelines-und-chancen/dashboards-erstellen-und-verwalten/chancen-im-dashboard-auswerten.md). # Chancen im Dashboard auswerten Verstehe Chancen im Dashboard: passende Kennzahl wählen, Daten sinnvoll filtern und Ergebnisse zuverlässig einordnen. Mit Chancen-Widgets machst du den Stand deiner Pipeline im Dashboard sichtbar, ohne bestehende Chancen zu verändern. Du erkennst zum Beispiel, wie viele Vorgänge offen sind, in welcher Stufe sie festhängen, warum sie verloren gingen und wie sich der gespeicherte Betrag entwickelt. Das hilft dir, den nächsten sinnvollen Schritt im Vertrieb zu entscheiden – statt nur eine Liste mit Einträgen durchzusehen. ## Was du vorher brauchst Für belastbare Auswertungen müssen die Chancen im Standort gepflegt sein: * Jede Chance gehört zur passenden **Pipeline** und **Stufe**. * Der **Status** ist aktuell: offen, gewonnen, verloren oder aufgegeben. * Die zuständige Person ist hinterlegt, wenn du nach Teammitgliedern auswerten willst. * Bei verlorenen Chancen wird ein **Verlustgrund** erfasst. * Der gespeicherte Betrag wird gepflegt, wenn du Betragsentwicklungen betrachten möchtest. Eine Auswertung kann nur zeigen, was in den Chancen gespeichert ist. Prüfe deshalb zunächst einige bekannte Einträge in der Chancenliste. ## Widget hinzufügen 1. Öffne das gewünschte **Dashboard** und starte den Bearbeitungsmodus. 2. Wähle **Widget hinzufügen**. 3. Im geöffneten Bereich bleibt der Reiter **Widgets** aktiv. Die weiteren Reiter dienen anderen Dashboard-Bausteinen und sind für diese Auswertung nicht nötig. 4. Nutze bei vielen Einträgen das Suchfeld oder öffne den Bereich **Chancen**. Dort stehen die verfügbaren Chancen-Widgets bereit. 5. Wähle eine Kennzahl aus und speichere das Widget. 6. Öffne anschließend dessen Einstellungen, um Darstellung, Zeitraum und Bedingungen festzulegen. Im Auswahlbereich kannst du die spätere Darstellung bereits eingrenzen: als einzelne Zahl, Kreis, Linie, senkrechter oder waagerechter Balken oder Tabelle. Das erleichtert die Suche nach einer passenden Auswertung. ## Die passende Kennzahl wählen | Widget | Was du damit beantwortest | | --------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | | **Gesamtzahl Chancen** | Wie viele Chancen liegen insgesamt vor – unabhängig vom Status? | | **Offene Chancen** | Wie viele Vorgänge benötigen noch einen nächsten Schritt? | | **Offener Betrag** | Welcher Betrag steckt aktuell in offenen Vorgängen? | | **Gewonnene Chancen** | Wie viele Vorgänge wurden erfolgreich abgeschlossen? | | **Gewonnener Betrag** | Welcher Betrag gehört zu den gewonnenen Vorgängen im gewählten Zeitraum? | | **Verlorene Chancen** | Wie viele Vorgänge wurden als verloren markiert? | | **Verlorener Betrag** | Welcher Betrag war mit verlorenen Vorgängen verbunden? | | **Verlorene Chancen nach Verlustgrund** | Welche Gründe werden beim Verlust am häufigsten erfasst? | | **Aufgegebene Chancen** | Wie viele Vorgänge wurden als aufgegeben markiert? | | **Betrag aufgegebener Chancen** | Welcher Betrag gehört zu aufgegebenen Vorgängen? | | **Gesamtbetrag Chancen** | Welcher Betrag ist über alle Status hinweg gespeichert? | | **Chancen nach Status** | Wie verteilen sich offene, gewonnene, verlorene und aufgegebene Vorgänge? | | **Chancen im Zeitverlauf** | Werden über einen Zeitraum mehr oder weniger Chancen angelegt? | | **Betrag im Zeitverlauf** | Wie verändert sich der gespeicherte Betrag über einen Zeitraum? | | **Gewonnene Chancen diesen Monat – für mich** | Wie viele Chancen hat die angemeldete Person im aktuellen Monat gewonnen? | | **Gewonnener Betrag diesen Monat** | Welcher Betrag wurde im aktuellen Monat teamweit gewonnen? | | **Gewonnener Betrag diesen Monat – für mich** | Welcher Betrag wurde im aktuellen Monat der angemeldeten Person zugeordnet? | Die drei Monats-Widgets verwenden zunächst immer den aktuellen Kalendermonat. Sie folgen deshalb nicht automatisch der allgemeinen Zeitraum-Auswahl des Dashboards. Passe ihren Zeitraum nur bewusst in den Widget-Einstellungen an. Die Varianten **für mich** haben zusätzlich eine feste Bedingung auf die angemeldete Person. Wird ein geplanter Bericht verschickt, beziehen sie sich auf die Person, der dieser Bericht gehört – nicht auf die Person, die ihn erhält. ## Darstellung richtig wählen Jede Kennzahl lässt sich in einer passenden Form anzeigen: * **Zahl:** für eine einzelne Kennzahl, etwa „Offene Chancen“. * **Kreis:** für Verteilungen, etwa Chancen nach Status oder Verlustgrund. * **Balken:** für den Vergleich mehrerer Gruppen. * **Waagerechter Balken:** hilfreich bei vielen Gruppen mit längeren Namen. * **Linie:** für eine Entwicklung über die Zeit. * **Tabelle:** wenn du Ergebnisse detailliert vergleichen oder prüfen möchtest. Wähle die Darstellung nach deiner Frage, nicht nach dem Aussehen. Eine Linie erklärt eine zeitliche Entwicklung; ein Kreis zeigt dagegen Anteile, aber keinen Verlauf. ## Zeitraum und Datumsangabe festlegen Der im Dashboard gewählte Zeitraum wird anhand einer Datumsangabe ausgewertet: | Datumsangabe | Bedeutung und sinnvoller Einsatz | | ---------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Erstellt am** | Der Zeitpunkt, an dem die Chance angelegt wurde. Gut für einen stabilen Rückblick auf neu entstandene Vorgänge. | | **Aktualisiert am** | Die letzte Änderung an der Chance. Gut, um jüngst bearbeitete Vorgänge zu erkennen. | | **Status geändert am** | Die letzte Statusänderung. Gut für eine aktuelle Prozessbeobachtung. | > **Wichtig:** „Status geändert am“ zeigt nur die jeweils letzte Änderung. Wird eine verlorene Chance später wieder geöffnet oder erneut verloren, verschiebt sich dieses Datum. Historische Auswertungen können sich dadurch nachträglich verändern. Für einen stabilen Monatsvergleich nutze **Erstellt am** und setze zusätzlich eine Status-Bedingung. ## Gruppen bilden und gezielt filtern Bei Auswertungen mit Aufteilung kannst du nach **Status**, zuständiger Person, Beobachterinnen und Beobachtern, Quelle, Pipeline, Stufe, Verlustgrund, Sitzungsquelle oder Medium gruppieren. Ein verlässlicher Ablauf für die Ursachenanalyse ist: 1. Wähle **Verlorene Chancen nach Verlustgrund**. 2. Setze unter **Bedingungen** den Status auf **verloren**. 3. Wähle als Gruppierung **Verlustgrund**. 4. Stelle einen Zeitraum mit genügend abgeschlossenen Vorgängen ein. 5. Prüfe die größten Segmente und öffne bei Bedarf die zugrundeliegenden Datensätze. Unter **Bedingungen** kannst du zusätzlich nach zuständiger Person, Beobachtern, Unternehmensname, Kennzeichen, primärem Kontakt, Pipeline, gespeichertem Betrag, Quelle und eigenen Feldern eingrenzen. Einige Bedingungen bauen aufeinander auf: * **Verlustgrund** wird erst verfügbar, wenn zuvor **Status = verloren** gewählt wurde. * **Stufe** wird erst verfügbar, wenn zuvor eine **Pipeline** ausgewählt wurde. * Bei eigenen Feldern hängen die auswählbaren Bedingungen vom Feldtyp ab. Für eine Auswertung nach Herkunft wählst du zuerst die **erste** oder **letzte Zuordnung**. Danach kannst du nach Medium, Sitzungsquelle und passenden UTM-Angaben filtern. Verwendest du Medium oder Sitzungsquelle zugleich als Gruppierung, nutze eine zusammenhängende Bedingungsgruppe mit dieser Zuordnung. Mehrere Gruppen können diese Auswahl sonst deaktivieren. ## Dashboard-Schnellfilter verstehen Schnellfilter auf dem Dashboard wirken zusätzlich zu den Bedingungen im Widget. Beispiel: Das Widget ist auf **Status = gewonnen** eingestellt. Wählst du im Dashboard zusätzlich eine verantwortliche Person, siehst du nur die gewonnenen Chancen dieser Person. Der Schnellfilter ersetzt die Widget-Bedingung also nicht, sondern schränkt das Ergebnis weiter ein. ## Sinnvolle Startansicht für die Woche Für einen einfachen, gut lesbaren Überblick kannst du diese fünf Widgets kombinieren: 1. **Offene Chancen** als Zahl. 2. **Chancen nach Status** als Kreis oder Balken. 3. **Chancen im Zeitverlauf** als Linie. 4. **Verlorene Chancen nach Verlustgrund** als Kreis. 5. Eine gefilterte Ansicht für eine wichtige Pipeline oder verantwortliche Person. Vergib klare Namen wie „Offene Erstgespräche – diese Woche“. Dann ist für alle erkennbar, welcher Zeitraum und welche Bedingungen hinter einer Kennzahl stehen. ## Unplausible oder leere Ergebnisse lösen * Ein leerer Anteil bei den Verlustgründen bedeutet meist, dass bei verlorenen Chancen kein Grund gespeichert wurde. Pflege ihn künftig beim Setzen des Status. * Fehlt die Auswahl für eine Stufe, wähle zuerst eine Pipeline-Bedingung. * Abweichende Monatswerte entstehen oft durch die Widgets mit festem Monatszeitraum. * Wenn historische Werte rückwirkend schwanken, prüfe die Datumsangabe und verwende für Rückblicke bevorzugt **Erstellt am**. * Erscheinen unerwartet wenige Datensätze, prüfe sowohl die Widget-Bedingungen als auch die aktiven Dashboard-Schnellfilter. ## Ergebnis kontrollieren 1. Wähle einen Zeitraum mit bekannten Chancen. 2. Vergleiche die Zahl offener Chancen mit der entsprechend gefilterten Chancenliste. 3. Öffne die Details eines Status-Widgets und prüfe bei einigen Einträgen Status und Pipeline. 4. Kontrolliere bei verlorenen Testchancen, ob jeweils ein Verlustgrund vorhanden ist. 5. Ändere testweise die Datumsangabe von **Erstellt am** zu **Status geändert am** und notiere, warum das Ergebnis abweichen kann. ## Praxisbeispiel Ein Team bemerkt, dass die Zahl verlorener Chancen im Monatsrückblick schwankt. Es legt zunächst ein Widget **Verlorene Chancen nach Verlustgrund** an, wählt **Erstellt am**, setzt den Status auf **verloren** und gruppiert nach dem Verlustgrund. Dieses Widget beantwortet stabil die Frage, welche im Monat angelegten Vorgänge später verloren gingen. Daneben erstellt das Team ein zweites Widget mit **Status geändert am**. Dieses zeigt, was sich aktuell im Prozess verändert. Durch die getrennten Fragen ist nachvollziehbar, weshalb beide Kennzahlen unterschiedliche Zahlen ergeben können. ## Bericht nach Kontaktquelle: Ursachen bis zu einzelnen Chancen prüfen Der **Bericht nach Kontaktquelle** zeigt, über welchen Weg Chancen in deinen Standort gekommen sind und wie sie sich danach entwickeln. Du siehst nicht nur eine Gesamtsumme, sondern kannst für jede Quelle prüfen, wie viele Chancen noch offen, gewonnen, verloren oder aufgegeben sind. So wird aus der Frage „Woher kommen unsere Anfragen?“ eine überprüfbare Grundlage für die nächsten Vertriebsentscheidungen. Die Auswertung verändert keine Chance. Sie fasst vorhandene Daten zusammen und öffnet bei Bedarf die passenden Datensätze zur Kontrolle. ### Was du vorher brauchst * Du darfst das betreffende Dashboard öffnen. Zum Hinzufügen oder Ändern der Kachel brauchst du außerdem die Berechtigung zum Bearbeiten des Dashboards. * Die Chancen müssen einer Pipeline zugeordnet sein und einen aktuellen Status haben. * Damit eine Zeile einer Quelle zugeordnet wird, muss die Herkunft an der Chance bereits gespeichert sein. * Betragswerte werden nur Personen angezeigt, die diese Werte im Standort sehen dürfen. Fehlt eine Herkunft, wird die Chance nicht ausgeblendet: Sie erscheint in der Zeile **N/A**. Das ist ein hilfreicher Hinweis auf unvollständige Daten – keine eigene Quelle. ### Bericht in ein Dashboard aufnehmen 1. Öffne das Dashboard, das dein Team für die Vertriebssteuerung nutzt, und wechsle in den Bearbeitungsmodus. 2. Wähle **Widget hinzufügen** und füge den Bericht nach Kontaktquelle als Kachel hinzu. 3. Speichere die Kachel und anschließend das Dashboard. 4. Wähle bei Bedarf im Auswahlfeld oben in der Kachel **Alle Pipelines** oder genau die Pipeline, die du vergleichen möchtest. 5. Prüfe die Datumsangabe **Erstellt am**. Sie bezieht die Auswertung auf den Zeitpunkt, an dem eine Chance angelegt wurde. 6. Starte zunächst ohne weitere Einschränkung. Ergänze einen Filter erst, wenn klar ist, welche Frage die Kachel beantworten soll. Eine eigene Kachel pro wichtiger Pipeline ist oft verständlicher als eine sehr breit gefilterte Ansicht. Gib ihr dann einen eindeutigen Namen, etwa „Kontaktquellen – Erstgespräche“. ### So liest du die Tabelle Jede Zeile steht für eine gespeicherte Kontaktquelle. Die Kachel zeigt dazu folgende Werte: | Spalte | Bedeutung | | ------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Quelle** | Der gespeicherte Herkunftsweg der Chance. **N/A** bedeutet, dass keine Quelle hinterlegt ist. | | **Gesamt** | Alle Chancen dieser Quelle im gewählten Umfang. | | **Offen** | Chancen, die noch einen nächsten Schritt benötigen. | | **Gewonnen** | Erfolgreich abgeschlossene Chancen. | | **Verloren** | Chancen, die als verloren markiert wurden. | | **Aufgegeben** | Chancen, die als aufgegeben markiert wurden. | | **Abschlussquote** | Anteil der gewonnenen Chancen an allen Chancen dieser Quelle. | | **Betragswert je Status** | Unter den Zählwerten kann der zugehörige, an den Chancen gespeicherte Betragswert erscheinen. | Vergleiche die Zeilen nicht nur über die Anzahl. Eine Quelle kann viele Anfragen bringen, aber wenige erfolgreiche Abschlüsse. Eine andere Quelle kann weniger Anfragen liefern, dafür mit einem höheren Anteil gewonnener Chancen. Der Bericht macht diesen Unterschied sichtbar, ohne Daten in den Chancen zu verändern. Bei vielen Quellen zeigt die Kachel eine Seitennavigation. Prüfe deshalb auch die weiteren Seiten, bevor du aus den ersten Zeilen eine Entscheidung ableitest. ### Datenqualität gezielt prüfen Über den Filter der Kachel kannst du für die Quelle zwischen **Ist leer** und **Ist nicht leer** unterscheiden: * **Ist leer** zeigt nur Chancen ohne gespeicherte Herkunft. Nutze diese Ansicht, um Lücken in der Datenerfassung zu erkennen. * **Ist nicht leer** zeigt nur Chancen, bei denen eine Herkunft vorhanden ist. Das eignet sich für einen Vergleich der erfassten Wege. Der Filter ändert keine Datensätze. Er beschränkt nur, was die Kachel zeigt. Wenn die Zeile **N/A** auffällig groß ist, kläre im Team, an welcher Stelle im Prozess die Herkunft ergänzt werden soll. ### Von einer Zahl zu den passenden Datensätzen Jede Zahl größer als null ist ein Einstieg in die Detailprüfung. Klicke zum Beispiel bei einer Quelle auf **Gewonnen**, wenn du genau diese erfolgreichen Chancen sehen möchtest. Die Detailansicht zeigt die zugehörigen Datensätze in einer Tabelle. Dort kannst du unter anderem prüfen: * Name der Chance; * primären Kontakt; * Unternehmen; * Quelle; * zuständige Person; * Pipeline; * Status. Du kannst damit direkt nachvollziehen, warum ein Wert in der Auswertung erscheint. Fehlen Quelle oder zuständige Person an einem einzelnen Datensatz, kann dort ebenfalls **N/A** stehen. Das erklärt eine Auswertung oft schneller als ein bloßer Gesamtwert. Öffne immer nur einige bekannte Test- oder Beispielchancen und vergleiche Quelle, Pipeline und Status mit der Auswertung. So erkennst du, ob eine überraschende Zahl auf fehlende Daten, eine falsche Pipelineauswahl oder einen tatsächlich neuen Trend zurückgeht. ### Sicherer Testablauf 1. Lege oder verwende eine eindeutig erkennbare Testchance mit gespeicherter Quelle, Pipeline, Status und Betragswert. 2. Öffne den Bericht nach Kontaktquelle und wähle die passende Pipeline. 3. Prüfe, ob die Testchance in der erwarteten Quellenzeile enthalten ist. 4. Klicke auf den passenden Statuswert und suche die Testchance in der Detailansicht. 5. Vergleiche dort Quelle, Status, Pipeline und zuständige Person mit dem Datensatz. 6. Wiederhole den Test mit einer Chance ohne gespeicherte Quelle. Sie muss in **N/A** erscheinen. 7. Entferne oder kennzeichne Testdaten anschließend nach eurem üblichen Verfahren. ### Grenzen und typische Ursachen für Abweichungen * Ein Wert von null lässt sich nicht weiter öffnen, weil es dafür keine Datensätze gibt. * Fehlt eine Chance im Bericht, prüfe zuerst die Pipelineauswahl und die Datumsangabe **Erstellt am**. * Erscheint sie unter **N/A**, ist ihre Herkunft nicht gespeichert; der Bericht kann sie nicht selbst ergänzen. * Fehlen Betragswerte, prüfe sowohl den Wert an der Chance als auch deine Berechtigung für diese Informationen. * Der Bericht nutzt die vorhandene Kontaktquelle. Plane keine Auswertung über ein frei wählbares eigenes Feld als Erlösquelle ein; diese Erweiterung ist derzeit nicht Bestandteil der sichtbaren Funktion. ### Praxisbeispiel Ein Team möchte entscheiden, welchen Weg es im nächsten Monat stärker pflegt. Es fügt den Bericht nach Kontaktquelle dem Vertriebsdashboard hinzu und vergleicht zwei Quellen in derselben Pipeline. Quelle A erzeugt deutlich mehr offene Chancen, Quelle B hat aber eine höhere Abschlussquote und mehrere gewonnene Chancen mit hinterlegtem Betragswert. Das Team klickt anschließend in beiden Zeilen auf **Gewonnen**, prüft die einzelnen Chancen und stellt fest: Bei Quelle A fehlt häufig ein nächster Schritt, bei Quelle B sind die Kontaktangaben vollständiger. Statt nur die Anzahl der Anfragen zu vergleichen, kann das Team nun gezielt die Nachbearbeitung für Quelle A verbessern und Quelle B weiter nutzen. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://one-loop.gitbook.io/help/plattform/one-loop-plattform/vertrieb/pipelines-und-chancen/dashboards-erstellen-und-verwalten/chancen-im-dashboard-auswerten.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. 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