> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://one-loop.gitbook.io/help/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://one-loop.gitbook.io/help/plattform/one-loop-plattform/vertrieb/pipelines-und-chancen/dashboards-erstellen-und-verwalten/kontakte-im-dashboard-auswerten.md). # Kontakte im Dashboard auswerten Erstelle Kontakt-Widgets, grenze sie korrekt ein und prüfe, warum eine Kennzahl von der Kontaktliste abweichen kann. Kontakt-Widgets machen aus deinen Kontaktdaten eine laufend überprüfbare Übersicht. Du siehst zum Beispiel neue Kontakte, fehlende Kontaktdaten, Verteilungen nach Quelle oder Teammitglied und Entwicklungen über die Zeit. Die Widgets ändern keine Kontakte. Sie lesen nur die Daten, die bereits im Standort vorhanden sind. ## Vor dem Start Du brauchst Zugriff auf das Dashboard, das du bearbeiten möchtest. Für aussagekräftige Auswertungen sollten Kontakte einheitlich gepflegt sein – insbesondere Quelle, Kennzeichen, zuständige Person und eigene Felder. Leere oder nicht gepflegte Angaben erscheinen nicht automatisch in einer Verteilung. ## Ein Kontakt-Widget hinzufügen 1. Öffne **Dashboard** und wähle die gewünschte Ansicht. 2. Wechsle in den Bearbeitungsmodus. 3. Wähle **Widget hinzufügen** und öffne den Bereich für Kontakte. 4. Wähle die Kennzahl, die deine Frage beantwortet. 5. Stelle Darstellungsart, Zeitraum, Datumsangabe und bei Bedarf Bedingungen ein. 6. Gib dem Widget einen eindeutigen Titel und speichere das Dashboard. 7. Öffne die Datendetails des Widgets und gleiche sie mit einigen bekannten Kontakten ab. Für einen schnellen Überblick eignet sich eine Zahl. Für Verteilungen verwendest du Kreis-, Balken- oder Tabellenansichten; für zeitliche Entwicklungen eine Linie. Alle Kontakt-Widgets lassen sich als **Zahl**, **Kreis**, **Balken**, **horizontale Balken**, **Linie** oder **Tabelle** darstellen. ## Die passenden Kennzahlen wählen | Frage | Passende Kennzahl | Besonderheit | | -------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- | | Wie viele Kontakte wurden im Zeitraum erfasst? | **Kontakte insgesamt** oder **Kontakte im Zeitverlauf** | folgt normalerweise dem Dashboard-Zeitraum | | Wie viele Kontakte betreut die angemeldete Person? | **Kontakte der angemeldeten Person** | bezieht sich immer auf die Person, die das Widget auswertet | | Wo fehlen Kontaktdaten? | **Kontakte mit/ohne E-Mail-Adresse** oder **mit/ohne Telefonnummer** | gut für Datenpflege-Aufgaben | | Wie verteilen sich Kontakte im Team? | **Kontakte nach zuständiger Person** | setzt gepflegte Zuordnungen voraus | | Welche Gruppen gibt es? | **Kontakte nach Kennzeichen**, **Kontaktart**, **Unternehmen** oder **Aktivität** | nutzt die jeweilige Angabe im Kontakt | | Welche Wege erzeugen Kontakte? | **Kontakte nach Quelle**, **Medium** oder **wichtigste Quellen** | verwendet Zuordnungsdaten, siehe unten | | Wie viele gibt es aktuell? | **Alle Kontakte bis heute** | der Zeitraum ist fest und ignoriert den Dashboard-Zeitraum | | Wie viele wurden im laufenden Monat erfasst? | **Kontakte im laufenden Monat** | der Zeitraum ist fest und ignoriert den Dashboard-Zeitraum | Weitere verfügbare Werte sind die Gesamtzahl, die Entwicklung im Zeitverlauf sowie die Verteilung nach Aktivität, Kennzeichen, Kontaktart, Unternehmen, verantwortlicher Person, Medium und Quelle. > **Wichtig:** „Kontakte im laufenden Monat“ und „Alle Kontakte bis heute“ verwenden ihren eigenen festen Zeitraum. Wenn sich ihr Wert beim Ändern des Dashboard-Zeitraums nicht verändert, ist das erwartetes Verhalten. Nimm stattdessen die allgemeine Kontaktzahl, wenn der gewählte Zeitraum gelten soll. ## Gruppierung und Zeitraum richtig einstellen Bei geeigneten Widgets kannst du die Daten zusätzlich gruppieren nach: * zuständiger Person * Quelle * Kennzeichen * Beobachterinnen und Beobachtern * Unternehmen * Kontaktart * Land * Aktivität * Sitzungsquelle * Medium Wähle zuerst eine feste Bedingung und gruppiere anschließend. So beantwortet ein Widget beispielsweise präzise die Frage: „Wie verteilen sich die Kontakte mit dem Kennzeichen *Neuanfrage* auf das Team?“ Für den Dashboard-Zeitraum stehen je nach Widget diese Datumsangaben zur Verfügung: | Datumsangabe | Zählt nach | | -------------------- | -------------------------------------------- | | **Erstellt am** | Zeitpunkt, an dem der Kontakt angelegt wurde | | **Aktualisiert am** | letzter Änderung am Kontakt | | **Geburtsdatum** | hinterlegtem Geburtstag | | **Letzte Aktivität** | zuletzt erfasster Kontaktaktivität | Die Datumsangabe entscheidet, welche Kontakte in den Zeitraum fallen. Für neue Anfragen ist meist **Erstellt am** richtig; für eine Pflegekontrolle kann **Aktualisiert am** sinnvoll sein. ## Bedingungen setzen Öffne beim Widget den Bereich **Bedingungen**, um nur einen bestimmten Kontaktbereich auszuwerten. Verfügbar sind unter anderem: | Datenbereich | Mögliche Bedingungen | | ------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Zuständige Person, Kennzeichen, Unternehmen, Beobachter, Kontaktart | ist, ist nicht, ist einer von, ist keiner von, ist leer, ist nicht leer; bei Kennzeichen zusätzlich alle ausgewählten | | Land | entsprechende Auswahl aus der Liste | | Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer | ist, ist nicht, ist leer, ist nicht leer | | Geburtsdatum | ist, im Monat, am Datum, im Zeitraum, ist leer, ist nicht leer | | Eigene Felder | abhängig vom Feldtyp | | Quelle | ist oder ist nicht | Für Marketing-Zuordnungen wählst du zuerst **erste** oder **letzte Zuordnung**. Erst dann kannst du Medium, Sitzungsquelle und die verfügbaren UTM-Angaben eingrenzen. Die Unterbedingungen gelten immer für die zuvor gewählte Zuordnung. Die Quelle im Kontakt und die Sitzungsquelle sind nicht dasselbe: Die **Quelle** ist die gespeicherte Herkunft am Kontakt. Die **Sitzungsquelle** beschreibt den Kanal der Sitzung, etwa organische Suche oder bezahlte soziale Medien. Nutze für die Sitzungsquelle stets zuerst die übergeordnete Zuordnung. ## Quelle und Medium richtig interpretieren Die Widgets **Kontakte nach Quelle**, **Kontakte nach Medium** und **wichtigste Quellen** verwenden automatisch die letzte vorhandene Zuordnung. Deshalb enthalten sie nur Kontakte, für die entsprechende Zuordnungsdaten vorliegen. Manuell angelegte oder per CSV übernommene Kontakte ohne diese Daten können fehlen. Wenn du eine Verteilung ohne diese eingebaute Einschränkung brauchst, verwende ein allgemeines Kontakt-Widget und gruppiere es selbst nach Quelle. ## Im Dashboard und im individuellen Bericht Du kannst dieselben Kontakt-Widgets sowohl in Dashboards als auch in individuellen Berichten verwenden. In einem geplanten Bericht hat das Widget **Kontakte der angemeldeten Person** eine Besonderheit: Es bezieht sich auf die Person, der der Bericht gehört – nicht auf die Person, die den Bericht erhält. Dashboard-Schnellfilter wirken zusätzlich zu den Bedingungen des Widgets. Beide werden mit **und** verbunden. Zeigt ein Widget plötzlich keine Daten, prüfe deshalb sowohl den Schnellfilter des Dashboards als auch die eigenen Bedingungen des Widgets. ## Ergebnis prüfen 1. Wähle einen kurzen Zeitraum mit bekannten Testkontakten. 2. Stelle **Erstellt am** ein und vergleiche die Zahl mit einer gefilterten Kontaktliste. 3. Öffne die Datendetails des Widgets und prüfe mindestens drei Datensätze. 4. Teste bei einer Quellen-Auswertung einen Kontakt mit Zuordnungsdaten und einen manuell angelegten Kontakt. 5. Ändere bei Bedarf den Zeitraum und bestätige, dass nur die erwarteten Widgets reagieren. ## Häufige Fragen ### Warum fehlt ein Kontakt in „Kontakte nach Quelle“? Der Kontakt hat möglicherweise keine gespeicherte letzte Zuordnung. Das betrifft häufig manuell erstellte oder ohne Zuordnungsdaten übernommene Kontakte. Prüfe den Kontakt und verwende für eine reine Feld-Auswertung gegebenenfalls eine eigene Gruppierung nach Quelle. ### Warum ist die Zahl im geplanten Bericht anders als bei einer Kollegin? Ein Widget für die angemeldete Person folgt der Person, der der Bericht gehört. Verwende eine allgemeine Kontaktzahl mit einer festen Bedingung auf die zuständige Person, wenn alle dieselbe Auswertung sehen sollen. ### Warum bleibt „Kontakte im laufenden Monat“ unverändert? Diese Kennzahl nutzt immer den aktuellen Kalendermonat. Sie folgt nicht dem Zeitraum oben im Dashboard. ## Praxisbeispiel Ein Vertriebsteam möchte jeden Montag die Qualität neuer Kontakte prüfen. Es legt ein Dashboard mit vier Widgets an: neue Kontakte im Zeitverlauf, Kontakte ohne E-Mail-Adresse, Kontakte nach Quelle und Kontakte nach zuständiger Person. Für die Quellen-Auswertung setzt es die letzte Zuordnung und prüft anschließend in den Datendetails, ob die Kampagnenkontakte erwartungsgemäß erscheinen. Kontakte ohne E-Mail-Adresse werden als Liste geöffnet und vom Team nachgepflegt. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://one-loop.gitbook.io/help/plattform/one-loop-plattform/vertrieb/pipelines-und-chancen/dashboards-erstellen-und-verwalten/kontakte-im-dashboard-auswerten.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.