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# Gespeicherte Chancenansichten erstellen und teilen

Speichere wiederkehrende Filter, Sortierungen und sichtbare Felder als klare Chancenansicht und teile sie kontrolliert im Team.

## Das Problem lösen

Wenn du dieselben Chancen immer wieder nach denselben Bedingungen prüfst, speicherst du die Ansicht statt Filter und Spalten jedes Mal neu einzurichten. Eine gespeicherte Chancenansicht kann als Liste oder als Board angelegt werden und bewahrt Filter, Sortierung und sichtbare Felder.

Sie verändert keine Chance. Sie entscheidet nur, wie vorhandene Chancen angezeigt werden.

## Ansicht anlegen

1. Öffne **Chancen** und wähle die Pipeline, mit der du arbeiten möchtest.
2. Wähle **+ Liste** und entscheide dich für **Listenansicht** oder **Boardansicht**.
3. Setze die Filter, zum Beispiel nach Pipeline, Phase, verantwortlicher Person, Wert oder letzter Aktivität.
4. Lege die Sortierung fest.
5. Wähle über **Felder verwalten**, welche Angaben im Blick bleiben sollen.
6. Bestimme unter **Anzeigen in**, ob die Ansicht für alle oder nur bestimmte Pipelines sichtbar sein soll.
7. Vergib einen eindeutigen Namen und speichere.

Eine gute Bezeichnung beschreibt den Zweck, etwa „Nachfassen heute“, „Offene Angebote“ oder „Neue Anfragen dieser Woche“.

## Standard und Zugriffe festlegen

Über **Ansicht anpassen** kannst du eine gespeicherte Ansicht als Standard für alle oder ausgewählte Pipelines festlegen. Das ist sinnvoll, wenn das Team beim Öffnen einer Pipeline immer mit derselben Arbeitsansicht starten soll.

Im Bereich **Teilen und Berechtigungen** stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

* **Link kopieren:** führt direkt zu dieser gespeicherten Ansicht;
* **Alle Nutzer:** stellt die Ansicht dem gesamten Standort bereit;
* **Ausgewählte Nutzer:** gibt sie nur einem bestimmten Personenkreis frei;
* **Ansehen:** die Person kann die Ansicht nutzen;
* **Bearbeiten:** die Person kann Filter, Felder und Freigaben der Ansicht ändern.

Die Freigabe einer Ansicht erweitert nicht die allgemeinen Rechte auf Chancen. Personen sehen weiterhin nur die Daten, für die sie im Standort berechtigt sind.

## Ansichten pflegen

Du kannst eine bestehende Ansicht über **Ansicht anpassen** verändern, duplizieren, exportieren oder löschen.

* **Speichern** aktualisiert die bestehende Ansicht für alle, die sie nutzen.
* **Duplizieren** erstellt eine Variante und erhält das Original.
* **Exportieren** lädt die Chancen herunter, die die aktuelle Ansicht zurückgibt.
* **Löschen** entfernt nur die gespeicherte Ansicht, nicht die darin angezeigten Chancen.

Über das Drei-Punkte-Menü bei **Chancen** erreichst du **Gespeicherte Ansichten verwalten**. Dort prüfst du Namen, Typ, sichtbare Pipelines, Standardansichten, Ersteller und letzte Änderung. Nutze diese Übersicht, um doppelte oder veraltete Ansichten aufzuräumen.

## Ergebnis prüfen

1. Öffne die gespeicherte Ansicht erneut.
2. Kontrolliere Filter, Sortierung und sichtbare Felder anhand bekannter Chancen.
3. Prüfe mit einer Kollegin oder einem Kollegen die Freigabe und die erlaubte Bearbeitung.
4. Öffne bei einer Standardansicht mehrere betroffene Pipelines.
5. Exportiere nur nach einer letzten Kontrolle der angezeigten Daten.

> **Praxisbeispiel:** Ein Vertriebsteam erstellt die Ansicht „Heute nachfassen“. Sie enthält nur offene Chancen, deren nächster Schritt heute fällig ist, ist nach Priorität sortiert und zeigt Kontakt, Phase, verantwortliche Person und letzte Aktivität. Das Team gibt allen Mitgliedern Ansichtszugriff, behält die Bearbeitung aber bei der Vertriebsleitung.


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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://one-loop.gitbook.io/help/plattform/one-loop-plattform/vertrieb/pipelines-und-chancen/gespeicherte-chancenansichten-erstellen-und-teilen.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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