> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://one-loop.gitbook.io/help/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://one-loop.gitbook.io/help/plattform/one-loop-plattform/vertrieb/pipelines-und-chancen/mehrere-chancen-fur-denselben-kontakt-in-einer-pipeline-zulassen.md). # Mehrere Chancen für denselben Kontakt in einer Pipeline zulassen ## Worum es geht Ein Kontakt kann mehrere voneinander unabhängige Vertriebsfälle haben. Mit dieser Einstellung darf derselbe Kontakt deshalb mehr als eine Chancen-Karte in derselben Pipeline erhalten. Das ist hilfreich, wenn mehrere Angebote, Projekte oder wiederkehrende Anfragen getrennt verfolgt werden sollen. ## Vor dem Aktivieren entscheiden Aktiviere die Option nur, wenn mehrere Fälle tatsächlich getrennt bearbeitet werden. Andernfalls können doppelte Karten entstehen und Auswertungen unübersichtlich werden. Ein sinnvoller Einsatz ist etwa: Ein bestehender Kunde fragt ein zweites, eigenständiges Projekt an. Das Team will das neue Projekt getrennt vom ersten Angebot verfolgen. ## Einstellung aktivieren 1. Öffne **Einstellungen**. 2. Gehe zu **Objekte** und wähle **Chancen**. 3. Aktiviere die Option, mehrere Chancen desselben Kontakts in derselben Pipeline zuzulassen. 4. Speichere die Änderung. 5. Erstelle testweise für einen Testkontakt zwei Chancen in derselben Pipeline. Die Einstellung erlaubt neue zusätzliche Karten. Bereits vorhandene Chancen werden dadurch nicht gelöscht oder zusammengeführt. ## Auswirkung auf die tägliche Arbeit Jede Karte bleibt ein eigener Vorgang. Status, Wert, Verantwortliche, Notizen und Aufgaben können daher unterschiedlich sein. Beim Öffnen einer Karte muss das Team darauf achten, den richtigen Vorgang zu bearbeiten. Auch Automatisierungen benötigen eine klare Zuordnung: Wenn ein Ablauf eine Chance sucht oder aktualisiert, muss er erkennen können, welche Karte gemeint ist. Verwende dafür eindeutige Merkmale wie eine Angebotsnummer, ein Projektname oder einen passenden Auslöser. ## Auswirkungen auf Automatisierungen und Auswertungen Sobald ein Kontakt mehrere Chancen in derselben Pipeline haben kann, muss jeder automatisierte Ablauf wissen, **welche** Karte er meint. Ohne eine eindeutige Auswahl kann ein Ablauf die falsche Karte ändern oder eine Nachricht mehrfach auslösen. Verwende deshalb mindestens ein eindeutiges Merkmal, zum Beispiel eine Angebotsnummer, einen Projektname oder den Auslöser der Anfrage. Wenn ein Ablauf eine Chance sucht, lege bewusst fest, ob er die früheste, die neueste oder nur eine Karte mit bestimmten Merkmalen verwenden soll. Prüfe außerdem, ob ein Kontakt denselben Ablauf erneut starten darf. Auch Auswertungen ändern sich: Jede offene Chancen-Karte wird als eigener Vorgang gezählt. Ein Kontakt mit zwei offenen Angeboten kann deshalb den Gesamtwert der Pipeline zweimal erhöhen. Das ist korrekt, wenn beide Angebote echte, unabhängige Fälle sind. Es ist irreführend, wenn eine Karte nur versehentlich doppelt angelegt wurde. ## Ergebnis prüfen * Lege zwei Testchancen mit unterschiedlichen Namen an. * Verschiebe nur eine Karte in eine andere Phase. * Prüfe, dass die zweite Karte unverändert bleibt. * Kontrolliere Auswertungen: Jede offene Karte zählt als eigener Vorgang. ### Was passiert beim späteren Deaktivieren? Bereits vorhandene Chancen bleiben bestehen und werden nicht gelöscht oder zusammengeführt. Die Einstellung verhindert danach nur neue zusätzliche Chancen desselben Kontakts in derselben Pipeline. Prüfe vor dem Deaktivieren daher alle Automatisierungen, die weitere Chancen anlegen oder aktualisieren: Sie können sonst beim nächsten Durchlauf fehlschlagen oder den bestehenden Vorgang verändern. ## Praxisbeispiel Ein Kunde beauftragt im Frühjahr eine Website und fragt im Sommer zusätzlich eine Schulung an: 1. Das Team legt „Website – Frühjahr“ als erste Chance an. 2. Für die Schulung erstellt es „Schulung – Sommer“ als zweite Chance in derselben Pipeline. 3. Beide Karten haben unterschiedliche Phasen und Verantwortliche. 4. Das Team kann beide Aufträge verfolgen, ohne den Kontakt zu duplizieren. ## Grenzen und typische Fehler * Die Funktion ersetzt keine saubere Benennung. Gib jeder Chance einen verständlichen Namen. * Deaktiviere die Option nicht als Bereinigungsmethode für bestehende Doppelungen; sie verhindert nur neue zusätzliche Fälle. * Prüfe vor Änderungen an Workflows, ob sie mehrere Chancen desselben Kontakts korrekt behandeln. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://one-loop.gitbook.io/help/plattform/one-loop-plattform/vertrieb/pipelines-und-chancen/mehrere-chancen-fur-denselben-kontakt-in-einer-pipeline-zulassen.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. 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