> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://one-loop.gitbook.io/help/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://one-loop.gitbook.io/help/plattform/one-loop-plattform/vertrieb/pipelines-und-chancen/pipeline-verteilung-im-dashboard-verstehen.md).

# Pipeline-Verteilung im Dashboard verstehen

Die beiden Pipeline-Diagramme beantworten unterschiedliche Vertriebsfragen:

* Das **Pipeline-Diagramm** zeigt den Weg durch die Stufen. Es hilft dir zu erkennen, wo im Prozess aus vielen Chancen nur noch wenige werden.
* Die **Stufenverteilung** zeigt den aktuellen Bestand. Sie hilft dir zu sehen, in welcher Stufe gerade wie viele offene Chancen warten.

Beide Ansichten sind nur dann aussagekräftig, wenn euer Team die Stufen und Status einer Chance zuverlässig pflegt. Sie ersetzen daher nicht den Blick in einzelne Chancen – sie zeigen dir, **wo** du diesen Blick zuerst brauchst.

## Voraussetzungen

Für beide Diagramme müssen drei Dinge stimmen:

| Voraussetzung                           | Warum sie wichtig ist                                                 | So prüfst du sie                                                                                  |
| --------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Zugriff auf Dashboard-Kennzahlen        | Ohne diese Berechtigung werden die Diagramme nicht angezeigt.         | Lasse den Zugriff von einer Person mit den passenden Rechten prüfen.                              |
| Eine gepflegte Vertriebspipeline        | Die Diagramme lesen Stufen und Status aus euren Chancen.              | Öffne die Pipeline und kontrolliere, ob ihre Stufen zu eurem tatsächlichen Verkaufsablauf passen. |
| Sichtbarkeit für das jeweilige Diagramm | Jede Pipeline wird für die beiden Diagrammarten getrennt freigegeben. | Prüfe die Schalter in den Einstellungen der betreffenden Pipeline.                                |

Für das Pipeline-Diagramm muss in den Pipeline-Einstellungen **„Visible in Funnel Chart“** aktiviert sein. Für die Stufenverteilung ist der separate Schalter **„Visible in Pie Chart“** erforderlich. Die Schalter sind unabhängig voneinander: Eine Pipeline kann also in einem Diagramm sichtbar und im anderen ausgeblendet sein.

Wenn du das Diagramm noch nicht zu einem Dashboard hinzugefügt hast, lies zuerst [Dashboards erstellen und verwalten](https://one-loop.gitbook.io/help/plattform/one-loop-plattform/vertrieb/pipelines-und-chancen/dashboards-erstellen-und-verwalten).

## Die richtige Ansicht für deine Frage wählen

| Deine Frage                                                              | Passende Ansicht  | Was du daraus ableitest                                                                              |
| ------------------------------------------------------------------------ | ----------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| An welcher Übergabe verlieren wir die meisten Chancen?                   | Pipeline-Diagramm | Prüfe den Übergang zwischen zwei Stufen, die deutliche Abnahme und die dazugehörigen Arbeitsabläufe. |
| Wo liegen gerade die meisten offenen Vorgänge?                           | Stufenverteilung  | Priorisiere die betroffene Stufe, verteile Nachfassaufgaben oder kläre einen Engpass.                |
| Wie viele Chancen befinden sich momentan in einer ganz bestimmten Stufe? | Stufenverteilung  | Lies den offenen Bestand direkt je Stufe ab.                                                         |
| Wie entwickelt sich der Weg bis zum erfolgreichen Abschluss?             | Pipeline-Diagramm | Vergleiche den Gesamtverlauf und die Umwandlung zum nächsten Schritt.                                |

Wähle im Dropdown des jeweiligen Diagramms immer zuerst die richtige Pipeline. Erst dann solltest du Zahlen vergleichen. Zwei Pipelines mit unterschiedlichen Stufen oder Zielgruppen sind keine belastbare gemeinsame Kennzahl.

## Pipeline-Diagramm richtig lesen

Das Pipeline-Diagramm ist eine **kumulierte Darstellung**. Eine Fläche steht nicht nur für Chancen, die gerade genau in dieser Stufe liegen.

### So werden die Abschnitte berechnet

Das Diagramm zeigt einen Abschnitt je Pipeline-Stufe und am Ende zusätzlich den Abschlussstatus **Gewonnen**.

* Der erste Abschnitt enthält alle Chancen, die in der Pipeline vorkommen – unabhängig davon, ob sie offen, gewonnen, verloren oder abgebrochen sind.
* Jeder folgende Abschnitt enthält die Chancen ab der aktuellen Stufe bis zur letzten Stufe. Gewonnene Chancen werden in jedem dieser folgenden Abschnitte weiterhin berücksichtigt.
* Der letzte Abschnitt zeigt die gewonnenen Chancen.

Dadurch werden die Werte von oben nach unten normalerweise kleiner. Addiere die Abschnitte nicht: Eine gewonnene Chance kann in mehreren Abschnitten vorkommen. Das ist kein doppelter Datensatz, sondern die beabsichtigte Darstellung des Wegs durch die Pipeline.

**Merksatz:** Das Pipeline-Diagramm beantwortet „Wie viele Chancen sind mindestens bis hierher gekommen oder später?“ – nicht „Wie viele Chancen stehen gerade exakt hier?“.

### Umwandlungen und Umsatz

Neben den Abschnitten kann das Diagramm zwei Umwandlungen zeigen:

* **Kumulierte Umwandlung:** Anteil der Chancen, die alle im Diagramm dargestellten Schritte durchlaufen haben.
* **Umwandlung zum nächsten Schritt:** Anteil für den unmittelbaren Übergang zwischen den betreffenden Stufen.

Nutze die Umwandlung zum nächsten Schritt, wenn du eine konkrete Übergabe verbessern willst, zum Beispiel von „Bedarf geklärt“ zu „Angebot versendet“. Die kumulierte Umwandlung eignet sich für den Gesamtblick vom ersten Kontakt bis zum Abschluss.

Auch Umsatzwerte folgen derselben fortlaufenden Logik wie die Anzahl der Chancen. Sie stehen daher für den jeweiligen weiteren Verlauf ab einer Stufe, nicht für einen isolierten Umsatzbestand einer einzelnen Stufe.

### Warum das Datum wichtig ist

Die Berechnung richtet sich nach dem Zeitpunkt der letzten Statusänderung einer Chance, nicht nach ihrem ursprünglichen Erstellungsdatum. Eine alte Chance, deren Status heute aktualisiert wird, kann deshalb die aktuelle Diagrammauswertung beeinflussen.

Wenn eine Kennzahl unerwartet wirkt, prüfe zuerst:

1. Wurde der Status der Chance kürzlich geändert?
2. Ist die Chance noch offen, gewonnen, verloren oder abgebrochen?
3. Befindet sie sich wirklich in der erwarteten Pipeline und Stufe?

Wie Statusänderungen sauber gepflegt werden, erklärt [Status einer Chance richtig aktualisieren](https://one-loop.gitbook.io/help/plattform/one-loop-plattform/vertrieb/pipelines-und-chancen/status-einer-chance-richtig-aktualisieren).

## Stufenverteilung richtig lesen

Die Stufenverteilung zeigt den **aktuellen offenen Bestand je einzelner Stufe**. Anders als im Pipeline-Diagramm wird hier nicht vom aktuellen Punkt bis zum Ende zusammengezählt.

* Offene Chancen erscheinen in genau der Stufe, in der sie sich gerade befinden.
* Gewonnene und verlorene Chancen werden getrennt ausgewiesen.
* Die Umwandlungsrate beschreibt den Anteil der Chancen, die in die jeweilige Stufe umgewandelt wurden.
* Auch hier wechselst du über das Dropdown zwischen euren Pipelines.

Diese Ansicht ist besonders nützlich für die tägliche Vertriebssteuerung. Sie zeigt beispielsweise sofort, ob sich viele offene Chancen vor einem Angebotsschritt sammeln oder ob eine Stufe ungewöhnlich leer ist.

## Beide Diagramme sicher einrichten und prüfen

1. Öffne die Einstellungen der Pipeline, die du auswerten möchtest.
2. Aktiviere **„Visible in Funnel Chart“**, wenn die Pipeline im Pipeline-Diagramm erscheinen soll.
3. Aktiviere zusätzlich **„Visible in Pie Chart“**, wenn du die Stufenverteilung verwenden möchtest.
4. Stelle sicher, dass dein Benutzerkonto Dashboard-Kennzahlen sehen darf.
5. Öffne das gewünschte Dashboard und wähle im Diagramm die richtige Pipeline.
6. Vergleiche bei einer einzelnen Stufe den offenen Bestand in der Stufenverteilung mit der Listen- oder Boardansicht der Chancen.
7. Prüfe im Pipeline-Diagramm anschließend den gesamten Verlauf und die Umwandlung zum nächsten Schritt.

Die Freigabeschalter betreffen die Sichtbarkeit des Diagramms. Sie ändern weder die Stufen noch den Status bestehender Chancen.

## Vollständiger Test mit Testchancen

Führe den ersten Test mit wenigen eindeutig erkennbaren Testchancen durch. So vermeidest du, dass reale Vertriebszahlen durch eine Vermutung falsch interpretiert werden.

1. Lege in einer Testpipeline je eine Testchance in zwei oder drei aufeinanderfolgenden Stufen an.
2. Markiere eine weitere Testchance als gewonnen und eine als verloren.
3. Aktiviere die beiden Sichtbarkeitsschalter in den Pipeline-Einstellungen.
4. Öffne beide Diagrammarten und wähle diese Testpipeline im Dropdown.
5. Kontrolliere in der Stufenverteilung: Die offenen Testchancen stehen je einmal in ihrer aktuellen Stufe; gewonnen und verloren erscheinen getrennt.
6. Kontrolliere im Pipeline-Diagramm: Der erste Abschnitt berücksichtigt alle Testchancen. Spätere Abschnitte zeigen den weiteren Verlauf einschließlich der gewonnenen Chance.
7. Ändere bei genau einer Testchance den Status und prüfe danach erneut, ob die Auswertung den aktuellen Statuswechsel nachvollziehbar abbildet.
8. Entferne oder bereinige die Testdaten erst, wenn der Test abgeschlossen und dokumentiert ist.

## Häufige Fragen und Fehlerbilder

### Die Pipeline erscheint nicht im Diagramm

Prüfe zuerst das passende Diagramm:

* Für das Pipeline-Diagramm braucht die Pipeline den Schalter **„Visible in Funnel Chart“**.
* Für die Stufenverteilung braucht sie **„Visible in Pie Chart“**.
* Zusätzlich braucht dein Benutzerkonto die Berechtigung für Dashboard-Kennzahlen.

Kontrolliere danach, ob im Dropdown tatsächlich die gewünschte Pipeline ausgewählt ist.

### Der Wert im Pipeline-Diagramm ist höher als die Anzahl in einer einzelnen Stufe

Das ist meist korrekt. Das Pipeline-Diagramm zählt ab einer Stufe den weiteren Verlauf zusammen und berücksichtigt gewonnene Chancen erneut. Für die Frage nach dem exakten offenen Bestand einer Stufe verwendest du stattdessen die Stufenverteilung oder die Listenansicht.

### Die Kennzahl passt nicht zum Erstellungsdatum einer Chance

Die Diagrammberechnung orientiert sich an der letzten Statusänderung. Prüfe daher den Statusverlauf und den Zeitpunkt, zu dem die Chance zuletzt aktualisiert wurde. Das ursprüngliche Erstellungsdatum allein erklärt diese Kennzahl nicht.

### Die Umwandlung wirkt überraschend niedrig

Sieh dir zuerst den Übergang zum nächsten Schritt an, statt nur den Gesamtwert zu bewerten. Prüfe anschließend die Chancen in der vorherigen Stufe: Fehlen Aufgaben, ein Angebot, eine Rückmeldung oder eine klare Verantwortlichkeit? Häufig liegt das Problem im Arbeitsablauf zwischen zwei Stufen, nicht im Diagramm selbst.

## Praxisbeispiel: Engpass vor dem Angebot erkennen

Ein Beratungsteam sieht in der Stufenverteilung 20 offene Chancen bei „Neu“, 8 bei „Bedarf geklärt“ und 3 bei „Angebot versendet“. Zusätzlich sind 2 Chancen gewonnen und 7 verloren.

Das Team nutzt die Stufenverteilung für die Tagesplanung: Die acht Chancen in „Bedarf geklärt“ erhalten eine konkrete Nachfassaufgabe. Anschließend prüft es im Pipeline-Diagramm die Umwandlung vom Bedarfsgespräch zum Angebot. Ist dieser Übergang auffällig schwach, vereinbart das Team eine feste Regel: Nach jedem Bedarfsgespräch wird am selben Tag entweder ein Angebot erstellt oder eine nächste Aufgabe mit Termin gesetzt.

Nach einigen Wochen vergleicht das Team wieder beide Ansichten. Es erwartet nicht einfach höhere Zahlen, sondern einen saubereren Übergang und weniger wartende offene Chancen in der kritischen Stufe.

## Weiterführend

* [Vertriebspipeline sinnvoll aufbauen](https://one-loop.gitbook.io/help/plattform/one-loop-plattform/vertrieb/pipelines-und-chancen/vertriebspipeline-sinnvoll-aufbauen)
* [Pipeline-Kennzahlen im Dashboard richtig lesen](https://one-loop.gitbook.io/help/plattform/one-loop-plattform/vertrieb/pipelines-und-chancen/pipeline-kennzahlen-im-dashboard-richtig-lesen)
* [Chancen in der Listenansicht überblicken](https://one-loop.gitbook.io/help/plattform/one-loop-plattform/vertrieb/pipelines-und-chancen/chancen-in-der-listenansicht-uberblicken)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://one-loop.gitbook.io/help/plattform/one-loop-plattform/vertrieb/pipelines-und-chancen/pipeline-verteilung-im-dashboard-verstehen.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.